Entre los mejores fondos de renta variable que están disponibles para su venta en Chile brilla uno de bolsa chilena. Entre otras categorías de inversión destacan la renta variable china, india y alemana.
Un fondo de renta variable chilena se ha colado entre los diez fondos de inversión de renta variable que mejor comportamiento han registrado durante el primer trimestre del año. Se trata del BCI Europa CLASI, bajo la tutela de BCI AM y denominado en pesos chilenos; ha generado un 11,5% en el periodo señalado. El único fondo que le ha superado por rentabilida invierte en renta variable global con un enfoque de generación de rentas. Se trata del DJE Dividende & Substanz I (H-CHF), denominado en francos suizos pero que invierte con la divisa cubierta. Este fondo ha conseguido un retorno superior al 20% en los primeros tres meses del año.
En tercer lugar, con un rendimiento trimestral cercano al 11%, figura el DWS Aktien Strategie Deutschland. Es un producto de Deutsche AWM que invierte en compañías alemanas de gran capitalización. En la lista también figura el popular DWS Deutschland, que invierte asimismo en valores germanos. Hay un fondo más de la gestora alemana en la lista, el DWS Russia.
Los fondos han sido seleccionados a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta aquellos con un patrimonio superior a los 50 millones de dólares que están registrados para su venta en Chile y que hayan obtenido los rendimientos más elevados entre el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de marzo de 2015.
| Fondo |
Gestora |
Categoría Morningstar |
Patrimonio (mill. dólares) |
Rentabilidad en el trimestre % |
Divisa |
|
DJE Dividende & Substanz I (H-CHF)
|
DJE Investment
|
EAA OE Global Equity - Currency Hedged
|
1.392 |
20,2 |
Franco suizo |
|
BCI Europa CLASI
|
BCI AM
|
Chile OE Europe Equity |
55 |
11,55 |
Peso chileno |
|
DWS Aktien Strategie Deutschland
|
Deutsche AWM |
EAA OE Germany Large-Cap Equity
|
2.104 |
10,97 |
Euro |
|
Principal Europa A
|
Principal AGF |
Chile OE Europe Equity
|
50 |
10,74 |
Peso chileno |
|
Allianz China Equity RT GBP
|
Allianz Global Investors |
EAA OE China Equity
|
578 |
10,27 |
Libra |
|
Old Mutual Japanese Equity A1
|
Old Mutual |
EAA OE Japan Large-Cap Equity
|
67 |
10,24 |
Yen |
|
MS INVF Indian Equity Z
|
Morgan Stanley IM |
EAA OE India Equity
|
172 |
9,76 |
Dólar |
|
DWS Russia
|
Deutsche AWM |
EAA OE Russia Equity
|
171 |
9,16 |
Euro |
|
DWS Deutschland
|
Deutsche AWM |
EAA OE Germany Large-Cap Equity
|
6.345 |
8,43 |
Euro |
|
HSBC GIF Chinese Equity ZC
|
HSBC Global AM |
EAA OE China Equity
|
2.163 |
8,41 |
Dólar |
Fuente: Morningstar Direct. Datos entre el 31/12/2014 y el 31/03/2015. Rentabilidad y patrimonio expresados en dólares estadounidenses.
