Schroder GAIA Egerton Equity. Crear valor a través del análisis fundamental

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Kyle Popineau on Unsplash

Lanzado en 2009 y gestionado desde entonces por John Armitage, el fondo cuenta con el sello Funds People por su calificación de consistentesuperventas.

Cuenta con un universo de inversión mundial en acciones, valores relacionados con la renta variable, bonos corporativos, derivados y otros instrumentos financieros y mantener dinero en efectivo en depósito. El fondo podrá utilizar apalancamiento y tendrá, por lo general, unapreferencia por las posiciones largas netas en renta variable. El gestor busca añadir valor a través de la selección de acciones con un análisis fundamental detallado de la renta variable individual. A largo plazo, el énfasis reside en sociedades con balances sólidos, buenos flujos de caja, sostenibilidad y perspectivas atractivas de crecimiento a medio plazo. A corto plazo, el énfasis reside en sociedades muy apalancadas con estructuras de capital pobre, así como en sociedades en declive competitivo o sociedades que puedan estar utilizando técnicas contables agresivas. 

El gestor tiene por objeto reducir la volatilidad y evitar caídas acusadas por medio de opciones, posiciones cortas de una sola acción y efectivo. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el fondo de forma más eficiente. Respecto al riesgo divisa, puede utilizar derivados para reducir el efecto del riesgo cambiarios no euro, la divisa base del fondo.