La compra de Suramericana, valorada en 3.900 millones de euros y anunciada en julio, se financiará por medio de una combinación de efectivo, deuda, acciones y la incorporación de fondos internacionales como accionistas minoritarios.
Los buenos resultados obtenidos esta semana por la cadena colombiana de supermercados Almacenes Éxito con su emisión de acciones por valor 1.330 millones de dólares, cuya demanda sobrepasó los 2.000 millones, constituye una potente señal de que tanto el mercado interno como los inversionistas extranjeros están ansiosos por comprar acciones de empresas locales, señaló el ejecutivo.
Bernal espera que buena parte de la emisión sea adquirida por accionistas extranjeros.
La compra de ING constituye la más grande jamás realizada por una compañía colombiana e incluye 14 empresas en Colombia, México, Chile, Perú y Uruguay, con activos combinados por 70.000 millones de dólares a fines del 2010 y utilidades netas totales superiores a 275 millones.
La compra también duplicará con creces la base de clientes de Grupo Suramericana, para llegar a 25 millones. Las empresas adquiridas se integrarán con las actuales operaciones de Suramericana en el 2012.