Durante la XLVIII edición del Think Tank BNY Investments de banca privada, el director de Caser Asesores Financieros defiende el papel diferencial de las aseguradoras en el segmento de altos patrimonios, apostando por cercanía, talento y asesoramiento humano.

El CEO en Kutxabank Gestión ofrece, durante la II AM Executive Series, una iniciativa impulsada por FundsPeople en colaboración con Securities Services BNP Paribas, una perspectiva que sitúa el asesoramiento al cliente y la adaptación a las dinámicas del mercado como pilares fundamentales de la gestión de activos.

En esta nueva edición del Think Tank BNY Investments de Banca Privada contamos con los responsables de las bancas privadas especializadas Paloma Zabalza (AXA Exclusiv), Daniel Sancho (MAPFRE Inversión), Mario Pérez Villarubia (Mutuactivos) y Asier Uribeechebarría (Caser Asesores Financieros).

El I Think Tank AM Excutives Series de FundsPeople y BNP Paribas, que se celebró en febrero de 2026, contó con la participación de los siguientes profesionales.

El VIII Estudio de Banca Privada de FundsPeople, en colaboración con Tressis, retrata un sector que madura a buen ritmo en Andalucía, con una base de clientes más joven que la media nacional, carteras más numerosas, y una preocupación creciente por el relevo generacional del patrimonio.

El VIII Estudio de Banca Privada de FundsPeople, en colaboración con Tressis, muestra una región con un perfil de asesor más senior y experimentado que la media nacional carteras, orientadas al segmento medio-alto y un horizonte de riesgos dominado por los competidores digitales y el traspaso generacional de un patrimonio amenazado por la deslocalización.

El VIII Estudio de Banca Privada de FundsPeople, en colaboración con Tressis, retrata a Navarra y La Rioja como una plaza con señas de identidad muy marcadas: práctica ausencia de banquero junior, fuerte peso del agente y una preocupación creciente por el acceso a las nuevas generaciones, el traspaso generacional y la fiscalidad regional.

El VIII Estudio de Banca Privada de FundsPeople, en colaboración con Tressis, retrata en Baleares una región con el perfil de asesor más senior de España, carteras de alto patrimonio muy por encima de la media nacional y una alarma alta ante la amenaza digital.

El VIII Estudio de Banca Privada de FundsPeople, en colaboración con Tressis, muestra un archipiélago con un perfil de cliente anclado en activos reales que demanda con urgencia diversificación, y un sector que pide más autonomía y más visibilidad para captar a un cliente cada vez más internacional y exigente.

El VIII Estudio de Banca Privada de FundsPeople, en colaboración con Tressis, revela un sector con particularidades propias: clientes más maduros, carteras concentradas en el tramo medio y una mirada cada vez más preocupada por el traspaso generacional del patrimonio.

El VIII Estudio de Banca Privada de FundsPeople, en colaboración con Tressis, retrata a Cataluña como una de las plazas más sofisticadas del sector en España: carteras grandes, asesores con elevado perfil senior y una preocupación creciente por la competencia digital y el acceso a las nuevas generaciones.