UBS AM lanzará una plataforma interactiva con la que compartir su visión de mercado con el inversor

UBS AM lanza una plataforma interactiva para conectar con el cliente, UBS AM lanzará una plataforma interactiva con la que compartir su visión de mercado con el inversor
Rennette Stowe, Flickr, Creative Commons

La crisis del COVID-19 ha provocado un cambio radical en la manera en la que las gestoras se comunican con sus clientes. De la noche a la mañana, la interactuación ha pasado a ser fundamentalmente telemática, algo que ha obligado a las entidades a buscar nuevas fórmulas para comunicarse con los inversores. La inmensa mayoría ha optado por canales unidireccionales, a través de los cuales distintos responsables de la entidad hacían llegar su visión de la economía y los mercados financieros.

A medida que han ido transcurriendo los meses, las agendas se han ido copando de eventos de este tipo, lo que está obligando a las gestoras a repensar fórmulas para tratar que la comunicación sea lo más satisfactoria y útil posible para el inversor. Y en esa redefinición de la estrategia una de las claves está en la interactividad. La última en dar un paso en este sentido ha sido UBS AM, entidad que está a punto de lanzar una plataforma interactiva a través de la cual compartirá su visión de mercado de cara a 2021 con el objetivo de ayudar al inversor a construir sus carteras en función de cuáles sean sus propias perspectivas.

Se trata de una iniciativa virtual, en el que el cliente tendrá la posibilidad de entrar en una plataforma web digital hecha ad hoc para ayudarle a construir su cartera de cara a 2021. Una vez se logue, visualizará un breve vídeo introductorio en el que se le explicará el funcionamiento de la plataforma. Posteriormente, podrá elegir la información que le interese en función de cuál sea su visión de mercado. Así, el contenido que la gestora le ofrecerá irá en consonancia con el camino elegido.

En consecuencia, si el inversor está en modo risk on y tiene una visión constructiva sobre activos de riesgo, los contenidos guardarán relación con segmentos de mercado que, de acuerdo con los primeros espada de la firma suiza, ofrezcan este año las mejores oportunidades de inversión. Si, por el contrario, el cliente está en modo risk off, los contenidos irán en consonancia con esta visión y ofrecerán ideas sobre posicionamiento de cara a 2021.

Dentro de cada bloque (tanto si el inversor ha elegido el de risk on como el risk off), el cliente podrá elegir si quiere que se le presente la información siguiendo un enfoque tradicional por clase de activo (geográfico, sectorial…) o si, por el contrario, prefiere un enfoque distinto (sostenibilidad, temáticas...). Constará de vídeos de una duración aproximada de dos minutos, en el que los responsables de UBS AM de las distintas áreas explicarán, de forma breve y concisa, sus expectativas, siempre de manera agnóstica a nivel de producto.

“Nos parece una idea muy diferencial. En 2020 hemos sufrido los estragos del COVID-19 y las restricciones que la pandemia nos ha impuesto a nivel de movilidad y de poder elegir en libertad. El objetivo primordial de esta iniciativa era darle la libertad al cliente para poder elegir, poniéndolo en el centro de todo. El formato otorga una flexibilidad que con otras iniciativas es difícil de conseguir. El objetivo es que la web esté operativa y activa a partir del lunes, 25 de enero, y disponible durante dos semanas”, explica a FundsPeople Álvaro Cabeza, responsable de Ventas de UBS AM para Iberia.