La estrategia aplica un modelo cuantitativo, centrándose en factores de calidad para excluir acciones de baja calidad, incluyendo la capacidad de la compañía para pagar dividendos estables o crecientes.
El UBS (Lux) Equity SICAV Global High Dividend es un fondo de renta variable con Sello Funds People 2019, calificación Blockbuster, activamente gestionado por Patrick Zimmermann, quien invierte en empresas de todo el mundo que ofrecen una alta rentabilidad por dividendo. La cartera presenta una alta diversificación con bajas ponderaciones de acciones individuales y asignaciones diversificadas por país y sector. La estrategia aplica un modelo cuantitativo, centrándose en factores de calidad para excluir acciones de baja calidad, incluyendo la capacidad de la compañía para pagar dividendos estables o crecientes.
La estrategia del Global High Dividend está basada en reglas, de gestión activa, que invierte en un conjunto diversificado de valores globales que proporcionan rendimientos de dividendos elevados y estables, así como el cumplimiento de los criterios de balance y otros criterios de alta calidad. La estrategia aplica un enfoque de inversión bottom-up, en el que el presupuesto de riesgo se utiliza para captar el tema de la alta rentabilidad por dividendos/alta calidad en su forma más pura.
Las ideas de inversión las generan diariamente utilizando su modelo de selección de acciones basado en estas reglas propias, entre ellas la rentabilidad por dividendo y criterios de calidad consistentes en la rentabilidad, la calidad del balance general, la estabilidad de precios y la sostenibilidad de los dividendos, lo que normalmente se traduce en una cartera menos volátil. Todas las acciones del universo de inversión las clasifican de acuerdo con estos criterios y la cartera se construye teniendo en cuenta la clasificación, el riesgo, los costos de transacción, la diversificación y las limitaciones para obtener resultados óptimos.
Para ayudar a alcanzar las características de la cartera objetivo y mantener una cartera altamente diversificada, el modelo tiene en cuenta una serie de criterios diferentes para clasificar los valores, entre los cuales se incluyen el rendimiento de dividendos, la calidad del balance, las métricas de rentabilidad, el tamaño de la empresa, el histórico de la volatilidad de precios y el histórico de la estabilidad de los pagos de dividendos.
La estrategia de Global High Dividend está gestionada por el equipo de Inversiones Cuantitativas de UBS Asset Management, quien aporta un marco claro de investigación y conocimientos técnicos a la tarea de abordar los retos de inversión comunes. El equipo está formado por gestores de carteras y analistas especializados en la aplicación de métodos empíricos y técnicas analíticas a los mercados financieros.
