La agencia de valores Value Tree ha aprovechado la reciente creación de su sicav luxemburguesa para reorganizar su equipo humano y, especialmente, su consejo de administración. En este proceso, no ha habido ninguna incorporación de profesionales, pero sí la asunción de nuevas responsabilidades para los socios ya presentes.
Uno de los principales cambios acometidos por la firma ha sido el nombramiento como vicepresidente consejero de Lucas Monjardín, con objeto de centrar el cien por cien de su tiempo en el análisis de las inversiones y la gestión de este vehículo. De esta forma, Monjardín deja de ser consejero delegado tras cinco años desempeñando esa labor, que ahora compartirán Eva Alonso y Santiago Antón.
Alonso es responsable del servicio de Planificación Patrimonial y se unió a Value Tree hace casi cuatro años. Por su parte, Antón lleva trabajando en la firma desde su creación en España en 2001, siendo en los últimos años director financiero. En la actualidad, compagina su puesto de consejero delegado con la gestión de los principales clientes de la compañía.
“Es cierto que no es habitual en España compartir el cargo de consejero delegado, pero es algo habitual en países del norte de Europa, donde se reparte esta labor y se complementa con otras. Aunque es complicado lograr los mismos éxitos conseguidos estos últimos años, pensamos que podemos llegar a triplicar nuevamente nuestro patrimonio bajo gestión en los próximos años. Es un reto importante, pero todo el equipo está motivado y con ganas y capacidad para hacerlo”, señala Alonso.
Hoy día, Value Tree es responsable de 300 millones de euros en activos bajo gestión discrecional, de los cuales 135 millones pertenecen a su sicav luxemburguesa, Value Tree Umbrella Fund. Esta sicav fue creada en noviembre de 2016 y cuenta con cinco compartimentos con distintos perfiles de riesgo, gestionados bajo los principios del value investing: Value Tree Best Bonds (100% renta fija), Value Tree Defensive (hasta un 35% de renta variable), Value Tree Balanced (hasta un 65% de renta variable), Value Tree Dynamic (hasta un 85% de renta variable) y Value Tree Best Equities (100% renta variable). Y es que Value Tree es uno de los equipos de gestión españoles con más veteranía en la inversión valor, que aplica desde su nacimiento en 2001.
