Entre ambas entidades suman más de 3.500 millones de euros asesorados.
Tras varios años de colaboración entre ambas entidades, Portocolom AV y Wealth Solutions han formalizado un acuerdo cuyo objetivo es dar continuidad a sus esfuerzos en inversión, asesoramiento y gestión de patrimonios. De un lado, Portocolom aporta su experiencia en sostenibilidad y trabajo con clientes institucionales, fundaciones y congregaciones. Por su parte, Wealth Solutions proporciona su conocimiento a la hora de ofrecer asesoramiento financiero a clientes privados, family offices y entidades perpetuas, además de sus capacidades en consultoría y formación.
La alianza que firman Wealth Solutions y Portocolom AV se traduce en la optimización de servicios ofrecidos por ambas firmas. "Su compromiso está respaldado por la excelente y larga relación entre compañías y entre sus socios fundadores, que comparten principios, valores y el enfoque de un servicio centrado en el cliente", destacan. Wealth Solutions tiene 20 años de existencia y Portocolom 13 años, por lo que son dos entidades con una larga experiencia en España en gestión de patrimonios, sumando entre ambas más de 3.500 millones de euros asesorados.
Tal y como indican Borja Durán y Jorge Coca, socios fundadores de Wealth Solutions, “Portocolom AV está liderando la inversión sostenible en España desde hace tiempo. Además, su especialización en entidades religiosas y clientes institucionales complementa a la perfección el servicio que prestamos y que queremos prestar en el futuro”, explican
Según Iker Barrón y Ana Guzmán, socios de Portocolom AV, “Wealth Solutions es el socio ideal para nosotros, ya que acumula una experiencia a nivel internacional, con proyectos en más de 10 países, clientes privados de alto patrimonio y entidades perpetuas, con un enfoque integral mucho más allá de las inversiones mismas, lo cual encaja con nuestros clientes y filosofía de inversión”.
Portocolom fue fundada por Iker Barrón en 2008 con el objetivo de ayudar a instituciones, empresas e inversores privados a conseguir sus objetivos mediante el asesoramiento patrimonial responsable. En julio del 2020, Portocolom se transforma en Agencia de valores, especializada en asesoramiento, diseño y seguimiento de inversión sostenible y de impacto. Su objetivo es ayudar a instituciones, empresas e inversores privados a conseguir sus objetivos, combinando los aspectos financieros tradicionales con criterios sostenibles, a través de soluciones de activos líquidos e ilíquidos.
Por su parte, Wealth Solutions fue fundada en 2001 por Borja Durán y Jorge Coca y está participada por Santalucía. La entidad acumula una experiencia a nivel internacional con presencia en Europa, EE. UU. y Latinoamérica. Durante más de dos décadas presta servicios de asesoramiento patrimonial integral, consultoría y formación, para inversores particulares o familias, family office y también para instituciones (ONGs, fundaciones, endowments, órdenes religiosas, etc.). a través de sus dos marcas Wealth Solutions (licencia de AV y RIA en Miami), y Finletic (licencia de SGIIC).
