Wellington combina la gestión activa y pasiva en su nuevo lanzamiento. El Wellington US Dynamic Equity Fund busca batir el mercado con una combinación de ideas de alta convicción y una exposición pasiva al S&P 500. El peso de ambos componentes dependerá del número de acciones en las que el gestor tenga una alta convicción. “Es un enfoque eficiente en costes, pensado para aquellos inversores que buscan un fondo que combina la gestión pasiva con el potencial de la gestión activa para batir al mercado”, explican en el comunicado.
La filosofía del fondo se basa en investigaciones que defienden que muchos gestores de carteras generan un gran porcentaje de los rendimientos generales de solo unas pocas apuestas de alta convicción, pero pasan mucho tiempo analizando acciones de baja convicción para poblar la cartera, lo que puede agregar poco valor. “Creemos que los retornos de la inversión pueden ser impulsados principalmente por las principales participaciones de un fondo. Busco maximizar el rendimiento potencial superior centrándome solo en las mejores ideas en renta variable”, explica Stephen Mortimer, gestor del fondo.
