Repaso a los productos clasificados como ISR que han conseguido el máximo rating de sostenibilidad de Morningstar.
El repaso a los fondos que Morningstar categoriza como ISR también deja una lectura positiva, al observarse entre la oferta de gestoras internacionales en España un buen número de productos que presumen de tener la máxima calificación posible en sostenibilidad, cinco globos Morningstar.
El repaso a dichos productos revela a una gestora que despunta por encima de las demás, al ser la que ha colocado más productos en la clasificación. Se trata de Candriam, con seis productos de renta variable en la lista que cumplen un amplio espectro por regiones, ya que permien a los inversores obtener exposición en clave ISR a renta variable europea, asiática y norteamericana (ver tabla).
La otra gestora que hace doblete es Natixis Global AM, en este caso concreto a través de Mirova, su filial especializada en inversión ISR. La firma francesa está representada por dos productos de renta variable europea. El primero de ellos temático (con exposición directa a la temática del cambio climático), mientras que el otro ofrece exposición a grandes capitalizadas con sesgo growth en clave sostenible (ver tabla).
Para la selección se han tenido en cuenta aquellos fondos disponibles para su venta en España, con un patrimonio superior a 100 millones de euros, clasificados como "Socially Conscious" por Morningstar y que además tengan un rating de sosteniblidad Morningstar (Globos Morningstar). Los fondos están ordenados primero por rating y después por rentabilidad en el año.
| Fondo | Gestora | Categoría Morningstar | Patrimonio | Rentabilidad en el año | Rent. anualizada a tres años | Rating Morningstar | Sello |
| Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) | Vontobel Asset Management |
EAA Fund Asia ex Japan Equity - Currency Hedged |
105 | 15,78 | 8,59 | Alta (5 globos) | C |
|
Oddo Avenir Euro CR-EUR |
Oddo |
EAA Fund Eurozone Mid-Cap Equity |
321 | 10,71 | 12,68 | Alta (5 globos) | |
| First State Stewart Inv Wrldwde Sustainability Fund | First State |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity |
439 | 9,68 | 14,98 | Alta (5 globos) | C |
|
Mirova Europe Environmental Eq I/A EUR |
Natixis Global Asset Management |
EAA Fund Sector Equity Ecology |
239 | 7,68 | 8 | Alta (5 globos) | |
| Pioneer Funds Global Ecology | Pioneer Investments |
EAA Fund Sector Equity Ecology |
1.074 | 7,41 | 7,11 | Alta (5 globos) | |
|
AXA WF Frm Human Capital A C EUR |
AXA Investment Managers |
EAA Fund Europe Flex-Cap Equity |
429 | 7,39 | 7,25 | Alta (5 globos) | |
|
BGF New Energy A2 |
BlackRock |
EAA Fund Sector Equity Alternative Energy |
960 | 6,88 | 8,64 | Alta (5 globos) | |
|
Allianz Global Sustainability A EUR |
Allianz Global Investors (AGI) |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity |
108 | 6,55 | 12,72 | Alta (5 globos) | |
|
Mirova Europe Sustainable Eq Fd I/A EUR |
Natixis Global Asset Management |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity |
289 | 6,22 | 6,69 | Alta (5 globos) | |
|
Candriam SRI Equity Euro I Acc EUR |
Candriam |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity |
150 | 6,11 | N.C. | Alta (5 globos) | |
|
DPAM INVEST B Equities World Sust A |
Degroof Petercam AM |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity |
384 | 6,09 | 10,03 | Alta (5 globos) | |
| RobecoSAM Sustainable European Equities | Robeco |
EAA Fund Europe Large-Cap Value Equity |
608 | 6,04 | 8,17 | Alta (5 globos) | C |
|
Generali IS SRI European Equity EX |
Generali Investments |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity |
165 | 5,94 | 5,2 | Alta (5 globos) | |
|
Candriam Sust Europe C Acc |
Candriam |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity |
154 | 5,7 | 6,02 | Alta (5 globos) | |
|
Candriam Sust Pacific C Acc |
Candriam |
EAA Fund Asia-Pacific inc. Japan Equity
|
164 | 5,4 | 11,95 | Alta (5 globos) | |
|
Candriam SRI Equity Pacific C JPY Acc |
Candriam |
EAA Fund Asia-Pacific inc. Japan Equity |
121 | 5,26 | N.C. | Alta (5 globos) | |
| Pictet-European Sustainable Equities | Pictet Asset Management |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity |
227 | 5,2 | 9,18 | Alta (5 globos) | C |
|
Candriam SRI Equity NA I USD Acc |
Candriam |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity |
135 | 4,02 | N.C. | Alta (5 globos) | |
|
ERSTE Responsible Stock Global T |
Erste AM |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity |
194 | 3,9 | 10,21 | Alta (5 globos) | |
|
Parvest Sustainable Eq Europe I |
BNP Paribas Investment Partners |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity |
156 | 3,67 | 6,15 | Alta (5 globos) | |
|
Candriam Sust North America C Acc |
Candriam |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity |
291 | 3,57 | 14,64 | Alta (5 globos) |
Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros.
* Rentabilidad a 10 de abril de 2017.
