Il primo passo di una partnership più ampia sugli asset alternativi. È quanto hanno compiuto Ersel Banca Privata e Banca Finnat, con la sottoscrizione di un accordo per l’ingresso congiunto nel capitale sociale di Merito SGR, società indipendente operante nel settore del private debt, fondata e gestita da Gabriele Casati e Alberto Arrotta (qui l’approfondimento di FundsPeople sulla società).
L’operazione
L’operazione tra i due gruppi bancari privati indipendenti attivi nel wealth management, asset management e nell’attività a servizio della clientela privata e istituzionale, prevede l’acquisizione di una quota di minoranza pari al 30% del capitale, ripartita in modo paritetico tra Ersel Asset Management SGR (società del Gruppo Ersel) e Banca Finnat (15% ciascuna), con un’opzione di acquisto anche del rimanente 70 per cento. I soci fondatori di Merito, manterranno il controllo della SGR e la responsabilità dell’attività di gestione, mentre il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza.
Con questo accordo le due entità potranno partecipare a una “innovativa piattaforma congiunta”, e mettere a disposizione dei clienti private e istituzionali l’accesso a nuove asset class e un’offerta completa nell’ambito degli investimenti in mercati privati.
Ampliare il perimetro delle competenze disponibili
“Questa operazione rappresenta un passo significativo nel nostro piano di crescita che punta a ampliare le soluzioni di investimento per i clienti e a rafforza le competenze del Gruppo nel mercato degli alternativi”, dichiara Andrea Rotti, amministratore delegato di Ersel Banca Privata. “Siamo felici di avviare questa iniziativa insieme a un player come Merito che grazie a un approccio rigoroso si è saputo distinguere in un segmento dinamico, quello del debito privato, sempre più rilevante per la crescita delle PMI italiane”. E sulla partnership con Banca Finna, l’AD sottolinea che “si fonda su radici comuni a due realtà familiari attive da generazioni nel wealth management, accomunate da un approccio convintamente orientato al lungo periodo”. Dello stesso avviso Arturo Nattino, amministratore delegato di Banca Finnat: "L'ingresso congiunto con Ersel Banca Privata nel capitale di Merito SGR rappresenta una scelta strategica importante per Banca Finnat”, sottolinea Nattino. “Questa operazione amplia infatti in modo significativo le nostre attività nei private market, creando una piattaforma dedicata agli investimenti alternativi, che ci consentirà di rispondere con ancor maggior efficacia alle esigenze dei nostri clienti privati e istituzionali, offrendo soluzioni di investimento mirate e innovative in un contesto di crescente domanda per asset class illiquide”.
Il profilo della società
Fondata nel 2022, Merito SGR è una società di gestione del risparmio specializzata negli investimenti di debito privato a supporto delle PMI italiane. La SGR ha in gestione Antares AZI, vintage 2016 e commitment pari a 127 milioni di euro, e il primo fondo proprietario denominato Merito Private Debt. Quest’ultimo nel 2024 ha chiuso la raccolta a 114 milioni di euro, e ha visto la partecipazione di primari investitori istituzionali, tra cui il Fondo Europeo per gli Investimenti e il Fondo Italiano d’Investimento, in qualità di cornerstore investor. La SGR opera prevalentemente con fondi di private equity, nazionali e internazionali, in un segmento del mercato del credito del tutto complementare rispetto ai canali tradizionali.
