Un fondo flessibile, uno bilanciato o uno a cedola sono i nuovi prodotti che vanno ad ampliare l'offerta di Anima SGR. In comune hanno la caratteristica di rappresentare una risposta efficiente e 'chiavi in mano' ai bisogni espressi dai risparmiatori.
Il numero di fondi di diritto italiano continua a crescere a buon ritmo. Nel primo semestre dell'anno, stando ai dati di Morningstar Direct, sono stati lanciati 67 nuovi prodotti, di cui tre su quattro appartententi alla categoria dei bilanciati. Anima è la SGR più prolifica con ben 17 nuovi prodotti nel primo semestre. Inoltre dal 1º di luglio sono in collocamento tre nuovi fondi appartenenti al sistema 'Fondi a Scadenza' e tutti e tre rientrano nella 'Linea Soluzioni', alla quale appartengono prodotti che, sebbene diversi tra loro sotto il profilo finanziario hanno in comune la caratteristica di "rappresentare una risposta efficiente e 'chiavi in mano' ad alcuni bisogni specifici espressi dai risparmiatori, come ad esempio la presenza di una scadenza certa e quindi di un orizzonte temporale predefinito e, ancora, la distribuzione di una cedola periodica", affermava in una recente intervista a Funds People Davide Gatti, direttore vendite di Anima.
Scendendo in dettaglio, la nuova offerta di Anima è composta da Anima Evoluzione 2019 III, un fondo flessibile di diritto italiano che ha come orizzonte temporale dell'investimento dal 26 settembre 2014 fino al 25 settembre 2019. Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in euro, dollari statunitensi, sterline e in parti di OICR, ma nche in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta,
Anima Cedola Alto Potenziale 2021, è un fondo bilanciato obbligazionario di diritto italiano il cui orizzonte temporale dell’investimento va dal 29 agosto 2014 fino al 28 agosto 2021. Il fondo investe in misura almeno pari al 50% del portafoglio in strumenti finanziari del mercato obbligazionario,denominati in euro, dollari statunitensi, sterline e/o in parti di OICR, anche collegati, specializzati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, nonché nel limite del 30% in parti di OICR, anche collegati, flessibili, di natura obbligazionaria.L 'investimento è contenuto in strumenti del mercato monetario e residuale in depositi bancari. Contenuta anche la componenete di natura azionaria.
Anima Traguardo Crescita Italia è un fondo obbligazionario misto il cui investimento principale è in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in euro, dollari statunitensi, sterline. Investimento residuale in depositi bancari. L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (ivi comprese le obbligazioni convertibili), denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICR collegati, di qualsiasi tipologia ed esposti a qualsiasi divisa, non può superare il 20% del valore complessivo netto.
Alla domanda circa le prospettive di raccolta per il prossimo semestre per questi prodotti, Gatti sostiene che "per le ragioni esposte in precedenza riteniamo che anche nella seconda metà dell'anno i fondi a cedola continueranno a incontrare il gradimento della nostra clientela, insieme ai nostri fondi flessibili, sia azionari - in particolare quelli rientranti nella famiglia Alto Potenziale – che obbligazionari, particolarmente apprezzati dalla clientela private e affluent.
