BG Suisse Private Bank ha ricevuto la licenza bancaria dalla Finma a fine 2023. Dalla sede di Lugano l’offerta esclusiva del servizio multi-booking per i clienti italiani.
Una nuova sede a Lugano per BG Suisse Private Bank, la nuova banca private di Banca Generali specializzata nei servizi di pianificazione e protezione patrimoniale. Il neonato istituto dedicato all’offerta di consulenza finanziaria professionale alle famiglie tramite private banker insieme a una piattaforma di servizi bancari e servizi di wealth management, ha ricevuto la licenza bancaria dalla Finma (la Consob elvetica) alla fine del 2023 e nei mesi passati ha avviato le fasi preliminari dell’operatività guidata dal CEO Renato Santi. La stessa sede, in Piazza della Riforma 3, ospita anche la sede di BG Valeur, boutique specializzata nella gestione d’investimenti (ex Fiduciaria Valeur) rilevata nel 2019 da Banca Generali.
L’operatività
Da un punto di vista operativo Bg Suisse Private Bank si propone da una parte di servire la clientela in Ticino con banker locali, offrendo i propri servizi di advisory, pianificazione e protezione patrimoniale, attraverso la propria ampia gamma di servizi di investimento; dall’altra offrire nuove opportunità alla clientela italiana che da tempo ha scelto di mantenere parte delle proprie posizioni diversificate sulla piazza elvetica. Grazie al modello multi-booking approvato dal regolatore sarà possibile nei prossimi mesi per questa clientela che sottoscrive un contratto di advisory farsi seguire dal proprio banker dall’Italia sui risparmi detenuti presso Bg Suisse.
Mossa: puntiamo a ingrandire il team dei private banker
“Questa inaugurazione rappresenta una tappa significativa per la crescita di Banca Generali”, spiega Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali. “Crediamo che il nostro modello di innovazione e qualità nel servizio a disposizione dei clienti con la figura di un banker vicino possa rispondere ai bisogni delle famiglie di pianificazione e valorizzazione del risparmio anche qua in Ticino e in Svizzera”. L’AD spiega la scelta di partire “con una nuova licenza, una nuova sede, e il supporto di un team di comprovata esperienza, per portare i vantaggi di una nuova realtà, trasparente, veloce e determinata, ai clienti". Nei prossimi mesi, prosegue, "contiamo di continuare a ingrandire il team dei nostri banker a supporto nella consulenza e di investire sul territorio”.
