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Rivivi i momenti più belli dell’iniziativa di FundsPeople pensata per riunire professionisti, manager ed esperti del settore attorno ai temi chiave per l’evoluzione della consulenza patrimoniale.

Secondo un'indagine di Goldman Sachs Alternatives, infrastrutture e mercati secondari spiccano tra le strategie con le prospettive migliori, mentre cresce la cautela verso il private debt.

Marco Saliu Head of Private Markets&Corporate Finance del Family Office di Banor spiega ruolo e processo di selezione dei co-investimenti nei grandi patrimoni, tra diversificazione, monitoraggio e rischi.

L'obiettivo al 2030 è incrementare la rete da 40 a 200 professionisti e raggiungere i 18 miliardi di masse gestite e amministrate. I prossimi passi saranno il lancio della consulenza evoluta e una piattaforma dedicata ai private market.

Dagli studi in Giurisprudenza alla scelta della consulenza patrimoniale, Andrea Potenziani, consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede di Gamma Capital Markets Ltd, racconta il coraggio di cambiare strada e costruire un percorso professionale mettendo al centro le persone, le loro esigenze e i loro progetti.

La riorganizzazione patrimoniale va pianificata prima degli eventi, non dopo. Società semplice e holding non sono scorciatoie fiscali: separano patrimonio d'impresa e familiare, ma non eliminano le imposte. Il private banker deve mappare beni, vincoli e obiettivi di lungo periodo.

Il 18% degli italiani investe già in crypto, il 62% lo farebbe con più formazione. Il vero ostacolo non è tecnico ma di conoscenza: senza consulenza, il cliente si informa altrove. MiCAR e gli ETP regolamentati offrono oggi un accesso sicuro e strutturato a questa asset class.

La piattaforma di Indosuez Wealth Management compie 25 anni. Olivier Dauman e Fabio Miceli raccontano l’evoluzione della domanda, le opportunità nel mid-market e il ruolo di selezione e monitoraggio.

Private equity, alimentare e real estate al centro della strategia condivisa di Toffano e Pagnan. Le operazioni, da Hippocrates a Pane Forno Italiano.

Volatilità e incertezza pesano sul primo trimestre, ma la raccolta netta sostiene il settore. Risparmio gestito e amministrato crescono di pari passo, con un +9,6% tra aprile e giugno. Fondi e azioni in testa nei portafogli.

Banca Investis racconta la strategia sui private market, iniziata già dal 2023 con il piano industriale. Dai single deal nel venture capital USA agli ELTIF 2.0, tra accesso, liquidità e diversificazione.

Dai "gemelli digitali" che prevedono il comportamento dei clienti al ruolo del consulente come regista di un ecosistema di agenti AI, il settore dovrà trasformarsi per continuare a crescere mantenendo i costi sotto controllo. I dati e le conclusioni del report "Breaking from the pack" di Morgan Stanley e Oliver Wyman.