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Cambi ai vertici della banca, Paolo Di Grazia nominato condirettore generale a riporto di Alessandro Foti, AD e DG. Anche Fineco AM ha un nuovo AD, Lorenzo Di Pietrantonio, Melisso nominato vice DG e COO dell'istituto.

I private market non sono più solo un tema di accesso, ma di architettura, servizio e fiducia. Al FundForum, i leader di KKR, Apollo, Blue Owl ed EQT hanno evidenziato il ruolo di educazione, personalizzazione e controllo del rischio.

La raccolta netta nel primo trimestre dell'anno è positiva per 17 miliardi di euro, il valore più alto degli ultimi 12 mesi. Ma sugli AuM pesa un effetto mercato negativo per 25 miliardi.

Cassa Centrale Banca accelera sul wealth
management grazie a un piano di espansione dei servizi, sviluppo organico e un obiettivo di aumento delle masse superiore al 25% entro il 2028. L'intervista a Marco Galliani, chief wealth management officer di CCB.

Le masse in gestione in Europa potrebbero raggiungere i 48.500 miliardi. I private asset guidano i margini dell'industria: rappresenteranno il 45% del fatturato. Le previsioni del report PwC per il prossimo quinquennio.

L’accesso ai mercati privati si amplia con i nuovi LP del wealth ma secondo i gestori servono disciplina e collaborazione tra investitori wealth e istituzionali per strategie sostenibili e coesistenze di valore.

Da una parte l’entusiasmo e la rapidità di crescita di una giovane professionista che ha mosso i primi passi nella consulenza attraverso la Financial Academy; dall’altra l’esperienza di chi ha accompagnato per due decenni l’evoluzione del settore e della banca. Due percorsi diversi per età ed esperienza, ma accomunati dalla stessa convinzione: al centro della consulenza ci sono le persone e la relazione di fiducia.

Il Concordato Preventivo Biennale consente a professionisti e imprenditori di conoscere in anticipo il carico fiscale, migliorando pianificazione e gestione patrimoniale. Più che un vantaggio fiscale, offre prevedibilità, diventando una leva strategica per clienti private e consulenti.

Il referral è uno dei canali più efficaci per acquisire clienti, ma resta poco utilizzato. A frenare i consulenti sono soprattutto fattori emotivi: paura del rifiuto, timore di compromettere la relazione, conflitto tra consulenza e vendita e convinzione che il passaparola nasca spontaneamente.

I leader con strutture organizzative avanzate possono registrare incrementi della redditività superiori al 15 per cento. Ma in Italia c'è il maggior numero di aziende "follower" in assoluto. Le evidenze dell'indice Scalability.

La duplice offerta sul piatto dell'istituto senese è parte di un'inevitabile ondata di consolidamento nel sistema bancario italiano. Il report di S&P Global Ratings.

L'operazione vale 30,6 miliardi di euro. L'accordo per spartire gli asset: Mediobanca e Widiba a ISP, il brand MPS a Unipol. Il nodo dell'offerta BPM e le implicazioni per Generali.