Arriva una nuova evoluzione per NIWA, il digital junior banker interattivo di Banca Investis. La piattaforma basata su intelligenza artificiale e integrata nel modello di servizio della banca si arricchisce di una funzione che propone un’analisi e un’ottimizzazione personalizzata dei portafogli d’investimento. L’upgrade, sottolineano dalla banca, segna un ulteriore passaggio nel percorso di digital transformation ed è frutto di un progetto che ha coinvolto direttamente i team di consulenza e la rete dei private banker negli ultimi mesi. “NIWA è nata come uno spazio dove coltivare relazioni e conoscenza in modo semplice, veloce e intuitivo”, afferma Stefano Vecchi, CEO del Gruppo Banca Investis. “Oggi celebriamo un anno di risultati concreti e feedback molto positivi, ma guardiamo già avanti: la tecnologia continuerà a essere la leva per una consulenza sempre più evoluta, personalizzata e rilevante”.
L’upgrade lato banker
Al centro dell’iniziativa ci sono i portafogli modello elaborati dal Team Advisory. Questi portafogli rappresentano il punto di partenza per interventi personalizzati da parte dei banker che possono contare su una piattaforma che utilizza l’intelligenza artificiale per:
- confrontare automaticamente il portafoglio del cliente con il modello elaborato dal Team Advisory
- identificare rapidamente eventuali scostamenti e opportunità di intervento
- proporre soluzioni personalizzate in base ad esigenze e preferenze del cliente.
La nuova funzionalità per il cliente
In parallelo, NIWA si arricchisce anche di una nuova funzionalità dedicata ai clienti, che possono ora accedere a una sezione self-service per simulare una versione semplificata dell’ottimizzazione del proprio portafoglio. Il risultato della simulazione sarà condiviso con il banker per una valutazione congiunta che porterà a una proposta d’investimento accettabile anche in modalità digitale. “Con questo aggiornamento di NIWA compiamo un passo decisivo nell’attuazione del nostro Piano Strategico 2024-2026”, sottolinea Luca Giacobbe, chief operating officer del Gruppo Banca Investis. “Non si tratta solo di una nuova funzione tecnologica, ma di un’evoluzione concreta del nostro modello di consulenza: una relazione sempre più personalizzata tra banker e cliente, maggiore efficienza e un’esperienza d’uso all’altezza delle aspettative di una clientela moderna, sempre più orientata al digitale e all’innovazione”.
