Banca Sella offre una soluzione specializzata per i consulenti indipendenti

Banca Sella lancia una nuova offerta dedicata al mondo della consulenza finanziaria indipendente, che permette a consulenti e clienti di interagire direttamente in modo semplice e immediato tramite un conto corrente dedicato e specifiche soluzioni tecnologiche messe a disposizione dalla banca.

Ai clienti che si vogliono avvalere dei suggerimenti di un consulente indipendente, infatti, viene messo a disposizione un nuovo conto corrente ad hoc, il ‘Conto Consulenza Indipendente’, comprendente anche un conto custodia titoli, che può essere aperto totalmente online da pc, smartphone e tablet. Il nuovo conto permette ai clienti di interagire con il proprio consulente e con la banca in maniera più efficiente e veloce, evitando di dover comunicare periodicamente al consulente il proprio portafoglio e di dover eseguire manualmente le raccomandazioni di investimento. All’apertura del conto verrà richiesto di inserire anche il codice personale del proprio consulente indipendente che è stato fornito dalla banca ai professionisti accreditati.

Banca Sella mette a loro disposizione una piattaforma web gratuita o la possibilità di stabilire una connessione server-to-server tramite le Api (Application Programming Interface). Grazie a queste due soluzioni i consulenti indipendenti possono consultare in tempo reale il portafoglio del cliente e lo stato dei suoi ordini. A quel punto sarà possibile per il consulente inserire le proprie proposte di investimento e inviarle alla banca che, a sua volta, provvederà alla precompilazione automatica degli ordini. Il cliente potrà eseguire o meno le raccomandazioni ricevute, semplicemente accedendo con i codici personali al proprio internet banking.

La nuova offerta verrà presentata nel corso del Fee Only Summit, l’evento dedicato alla consulenza finanziaria indipendente che si tiene a Verona il 29 e 30 ottobre 2019.