Con la chiusura dell'acquisizione di Preqin, la casa di gestione si posiziona strategicamente nel segmento dei dati sui mercati privati, un settore in rapida crescita che si prevede raggiungerà un valore totale di 18 mila miliardi di dollari entro il 2030.
Obiettivo: diventare il principale fornitore di mercati privati, tecnologia e dati. Con la chiusura dell'acquisizione di Preqin, BlackRock punta a posizionarsi strategicamente nel segmento dei dati sui mercati privati in rapida crescita, un settore di nicchia che si prevede raggiungerà un valore totale di 18 mila miliardi di dollari entro il 2030.
BlackRock vuole integrare soluzioni di investimento, tecnologia e dati in un'unica piattaforma, sia per i mercati quotati che per quelli privati. Fin dall'inizio, l'acquisizione di Preqin, il principale fornitore di dati sui mercati privati, è stata concepita per ampliare l'offerta tecnologica di BlackRock, pur mantenendo Preqin come soluzione indipendente.
Unificazione di dati, ricerca e processi di investimento
Ora, i clienti comuni potranno beneficiare delle integrazioni tra i prodotti, come l’accesso ai benchmark di Preqin all'interno di Aladdin. Nel tempo, BlackRock integrerà i dati proprietari di Preqin e gli strumenti di analisi con Aladdin ed eFront.
Questa unificazione di dati, ricerca e processi di investimento mira a trasformare l’investimento nei mercati privati, coprendo la raccolta fondi, la ricerca di opportunità, la gestione del portafoglio, la contabilità e la reportistica periodica.
"Siamo in un percorso volto a rendere i mercati privati più accessibili e trasparenti per i clienti attraverso dati e tecnologia. Nel 2019, abbiamo accelerato questa ambizione con l'acquisizione di eFront, migliorando la tecnologia di investimento nei mercati privati e, insieme ad Aladdin, consentendo una gestione completa del portafoglio tra asset pubblici e privati. Oggi, questa ambizione compie un nuovo passo avanti con l'integrazione dei dati, dei benchmark e delle capacità analitiche di Preqin", afferma Sudhir Nair, responsabile globale di Aladdin.
Il business dei dati
I mercati privati rappresentano il segmento in più rapida crescita nel panorama degli investimenti globali, sottolinea BlackRock. Secondo i dati di Preqin, si prevede che gli asset alternativi raggiungeranno i 30 mila miliardi di dollari entro la fine del decennio.
"Man mano che i mercati dei capitali evolvono, i mercati privati svolgono un ruolo sempre più centrale nel finanziamento della crescita globale", prevedono gli esperti.
Gli investitori istituzionali e del settore Wealth continuano ad aumentare le loro allocazioni in questi mercati per ottimizzare i rendimenti e diversificare il capitale a lungo termine. "Tuttavia, queste allocazioni sono state artificialmente limitate dalla mancanza di trasparenza", affermano.
"Per decenni, gli investitori nei mercati privati hanno avuto accesso limitato a dati affidabili per prendere decisioni pienamente informate e integrare gli asset privati nei loro portafogli su larga scala", aggiunge Mark O'Hare, fondatore di Preqin.
Con Preqin, BlackRock intende rispondere a questa esigenza, posizionando la propria piattaforma per i mercati privati in modo da offrire investimenti, tecnologia e dati in un approccio olistico, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni di investimento per i clienti.
"Oggi, i clienti cercano un linguaggio comune per investire, il che richiede dati migliori per prendere decisioni di investimento, gestire il rischio e costruire portafogli. Con Preqin, cercheremo di soddisfare questa esigenza", spiega Rob Goldstein, Chief Operating Officer di BlackRock.
