La boutique milanese spegne cento candeline dalla sua fondazione e si pone tre obiettivi strategici nel medio lungo termine.
Cento anni di Cassa Lombarda. La boutique milanese del private banking spegne cento candeline dalla propria fondazione con un primo trimestre in positivo, nonostante le complessità del contesto macroeconomico. Le masse afferenti alla raccolta indiretta si attestano a 4,5 miliardi, di cui 2,8 miliardi in risparmio gestito, con mandati relativi alle gestioni pari a circa 1,1 miliardi. Cogliendo l’occasione del centenario, Cassa Lombarda conferma la strategia di crescita fondata sull’approccio olistico e personalizzato nel rapporto con il cliente, con una logica di servizio, in linea con la tradizione.
Ma pone anche degli obiettivi strategici nel medio lungo termine. La boutique vuole infatti continuare il percorso di innovazione tecnologica e digitale, con lo sviluppo di nuove soluzioni e strumenti a supporto sia degli specialisti degli investimenti, sia della collaborazione con il cliente. Inoltre mira anche all’estero. Dopo la collaborazione con la capogruppo svizzera PKB, la banca mira a ulteriori sviluppi sul fronte internazionale. Infine progetta un potenziamento della rete commerciale, anche attraverso consulenti finanziari, e all’ampliamento della presenza sul territorio italiano con l’ingresso in nuove aree geografiche.
Per far fronte, poi, alle sfide sociali e ambientali, sarà adottato un rinnovato focus sulle pratiche di sostenibilità, sia nella gestione aziendale, che negli investimenti. In tale ambito è in corso una specifica iniziativa, ESG Program, che vuole integrare le tematiche ESG nei processi di governo e nelle scelte aziendali, nonché nella prestazione dei servizi di investimento e di credito verso la clientela.
“La flessibilità e la dimensione di boutique, nell'ambito di tutti i nostri servizi di investimento, ci hanno consentito di reagire prontamente ai diversi cambiamenti di mercato”, spiega l’amministratore delegato Paolo Vistalli. “Siamo convinti che il nostro distintivo modello di asset management tailor made, di consulenza evoluta e le qualità professionali delle nostre risorse, contribuiranno allo sviluppo futuro di Cassa Lombarda. La nostra lunga storia e la costante attenzione all'innovazione rappresentano le basi per ‘costruire il patrimonio del futuro’, un’espressione che sintetizza per noi il significato della ricorrenza del centenario”.
