"Con la consulenza evoluta puntiamo a crescere nel private"

I l 2026 è un anno di novità per il wealth management di Cassa Centrale Banca (CCB). “La più importante è senz’altro il lancio del nuovo servizio di consulenza finanziaria evoluta, rivolto prevalentemente ai clienti private”, afferma Marco Galliani, chief wealth management officer di CCB, intervistato nella sede di Trento da FundsPeople. La piattaforma di consulenza evoluta, a disposizione dei consulenti delle banche del gruppo cooperativo, si fonda su due pilastri integrati tra loro: la personalizzazione degli investimenti basata su strumenti digitali che aiutano i banker a definire gli obiettivi di investimento più appropriati per ciascun cliente, e un sistema di analisi onnicomprensiva del patrimonio di questi ultimi.