Passaggio generazionale, croce e delizia dei consulenti finanziari. I numeri aiutano a inquadrare la portata del fenomeno: secondo uno studio di Cerulli Associates dal titolo "U.S. High-Net-Worth and Ultra-High-Net-Worth Markets 2021" oltre 84.000 miliardi di dollari sono destinati a passare da una generazione all'altra nei prossimi 20 anni. Per questa ragione i consulenti finanziari globali sentono la pressione, con quasi la metà (46%) che inquadra tale passaggio come una minaccia esistenziale per la propria attività. A dirlo è il Survey 2024 Financial Professionals di Natixis Investment Managers.
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