Il trasferimento generazionale di ricchezza aumenterà il coinvolgimento delle giovani investitrici nelle decisioni finanziarie. Interpretare le nuove esigenze di Gen X, Millennial e Gen Z diviene fondamentale per comprendere l'evoluzione del wealth management e per mantenere la presa su un mercato in evoluzione.

Secondo Excellence Consulting, le reti superano i mille miliardi di euro di masse, pari al 26,7% della ricchezza finanziaria investibile delle famiglie italiane. Ma l'espansione delle banche commerciali nella consulenza fuori sede ridisegna gli equilibri del settore.

Dalla performance al supporto commerciale, il valore di una società di gestione si misura sempre più nella capacità di accompagnare la crescita della distribuzione.

Tra il 2017 e il 2025 i consulenti certificati sono più che raddoppiati, da 5.758 a 13.299. Nuove certificazioni, eventi sul territorio e focus sulla qualità hanno caratterizzato l'attività del CdA nei suoi due incarichi consecutivi.

Sono 55 mila i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede: circa 4 mila in più nel 2025 rispetto al 2024. Quasi la metà dei nuovi candidati sono under 30. I dati della relazione annuale dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo.

SaraOptima si rivolge a una platea estesa fino ai 90 anni di età e un investimento iniziale di 5 mila euro, con possibilità di versamenti aggiuntivi a partire da 2 mila euro. La polizza offre una garanzia del rendimento

La società controllata dal MEF fornirà ai consulenti finanziari iscritti all'Associazione le competenze, gli strumenti e il supporto specialistico necessari per sensibilizzare i clienti sui temi pensionistici. L'obiettivo ultimo è incrementare il tasso nazionale di adesione ai fondi pensione dal 40% attuale al 60-70 per cento.

L'obiettivo è coinvolgere 1.200 consulenti, 2.500 relationship manager e servire un milione di clienti affluent. Il modello di servizio si basa sull'esperienza di Fideuram. L'iniziativa rientra nel piano strategico 2026-2029.

Nel mese i flussi sono positivi per 7 miliardi di euro, in crescita del 61,8% anno su anno. Bene il risparmio gestito con 3,3 miliardi. Tra i fondi comuni, la preferenza degli investitori va alle strategie obbligazionarie.

L’appuntamento annuale della fondazione con in professionisti della consulenza finanziaria si terrà il 21 e 22 ottobre 2026 presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze. Il tema di quest’anno è “Planning better, living longer. Tutto ha inizio da un punto”.

Aumenta il numero di grandi patrimoni privati nel mondo. La classifica tra Paesi vede una crescente divergenza nella distribuzione dei capitali. I dati del Global Wealth Report 2026.

Oltre alla competenza sugli investimenti, è fondamentale la capacità di trasformarla in obiettivi di lungo periodo. Nell’analisi del professionista, raggiunto da FundsPeople a Milano, emergono il ruolo dell’AI, il tema del ricambio generazionale e un focus specifico sull’Italia.