Aumenta il numero di grandi patrimoni privati nel mondo. La classifica tra Paesi vede una crescente divergenza nella distribuzione dei capitali. I dati del Global Wealth Report 2026.

Oltre alla competenza sugli investimenti, è fondamentale la capacità di trasformarla in obiettivi di lungo periodo. Nell’analisi del professionista, raggiunto da FundsPeople a Milano, emergono il ruolo dell’AI, il tema del ricambio generazionale e un focus specifico sull’Italia.

Alle difficoltà di breve si aggiungono nuove sfide, l’evoluzione delle aspettative dei clienti, il ricambio generazionale e l’impatto dell’AI sui modelli di consulenza. In anteprima su FundsPeople le evidenze dalla Finance Adviser’s Survey di Natixis IM 2026.

Un'indagine condotta dal Centro Baffi dell'università milanese mette a confronto i PIR con gli ISK svedesi, i PEA francesi e gli ISA britannici. Obiettivo: individuare i fattori di successo replicabili per stimolare l'impiego della ricchezza finanziaria italiana. Dove liquidità e depositi rappresentano ancora la fetta più ampia dei risparmi.

Aumentare il patrimonio o proteggerlo dall'inflazione sono le motivazioni principali che spingono a investire. Tra le fragilità: basse competenze finanziarie e pochi soldi da parte. I risultati del sondaggio presentato al Directa Summit 2026.

I dati dell’Osservatorio annuale dell’Associazione indicano che gli investitori rappresentano il 21% della popolazione italiana. Secondo mercato retail dell’area euro, il Paese resta sopra la media europea per peso dei fondi nei portafogli, ma la forte esposizione obbligazionaria conferma la necessità di aumentare la componente azionaria per creare valore nel lungo periodo.

Risparmio gestito e amministrato restano in equilibrio, con 3,2 e 3,3 miliardi di investimenti. Torna l'interesse per i fondi azionari.

Secondo un’indagine Moneyfarm, molti italiani dichiarano di conoscere bene la situazione economica del partner; tuttavia una quota rilevante ignora reddito, risparmi, debiti e investimenti. In positivo si assiste a un’evoluzione verso modelli paritari nella coppia.

Il divario tra risparmiatori e investitori si è allargato negli ultimi anni. I giovani si affidano ai finfluencer per l'educazione finanziaria. Le evidenze del sondaggio "Il consulente finanziario nell'era digitale".

Blockchain, AI e fondi tokenizzati stanno accelerando la trasformazione dell'industria. Dalla consulenza ai modelli di servizio, il settore si prepara a un cambio di paradigma destinato a ridefinire il ruolo di banker, operatori e clienti.

Un italiano su tre teme di non avere risparmi sufficienti per invecchiare serenamente. Ma pochi scelgono di proteggersi tramite investimenti previdenziali e polizze. I risultati di una ricerca condotta in collaborazione con SWG.

Il 61% degli investitori ritiene che l’AI avrà un impatto positivo sui mercati nel lungo periodo, anche se quasi nove investitori su dieci dichiarano di avere almeno una preoccupazione legata agli investimenti nel settore. Alcune delle evidenze emerse dalla Janus Henderson Investor Survey 2026.