Sono già passati 15 anni da quando Cesare Armellini coinvolse Giuseppe Romano e Luca Mainò nell’ardua impresa di portare in Italia la consulenza finanziaria indipendente 'all’americana', quella cioè slegata dal sistema distributivo e pagata solo fee only dal cliente investitore. Nonostante tre lustri di esperienza maturata nel mercato della consulenza indipendente, in Consultique si respira ancora l’aria della start up orientata sempre ad intercettare le esigenze della domanda per soddisfarle con servizi di elevato standing, qualità ed efficienza.
“L’intuizione che ebbi alla fine degli anni novanta si rivela oggi corretta – ci svela Armellini, presidente della società – in quanto nella situazione attuale il mercato è sostanzialmente polarizzato: da un lato il sistema bancario/finanziario, con dipendenti e agenti, dall’altro la consulenza indipendente. "Il blocco dell’accesso alla professione che dall’entrata in vigore della MiFID – continua Cesare Armellini – ha impedito alla stragrande maggioranza dei cittadini italiani di poter approfittare dei benefici della consulenza pura, finirà finalmente con la creazione delle due nuove sezioni nel nuovo albo OCF (organismo consulenti finanziari) e permetterà a chi lo desidera di avviare una nuova attività professionale”.
Ed è in questo contesto che il team di Consultique sta organizzando il nuovo congresso annuale sul lago di Garda, che quest’anno sarà per la prima volta aperto non solo ai consulenti già operativi, ma anche a tutti quei promotori, bancari e private che vogliono avvicinarsi alla consulenza, anche solo per conoscerla meglio. “Abbiamo rafforzato tutti i comparti del nostro ufficio studi e ricerche - afferma Giuseppe Romano - e sviluppato software specifici per la consulenza finanziaria alle imprese, oltre che ovviamente migliorato costantemente gli strumenti di financial planning e account aggregation che insegniamo ad utilizzare nei nostri master operativi continui a Verona”.
Conferenze, incontri istituzionali e seminari di approfondimento caratterizzeranno la sesta edizione del congresso degli indipendenti, che si alterneranno a momenti di svago e divertimento con la cena e la festa di giovedì 15 settembre 2016. Intanto da maggio a luglio ci sarà il nuovo roadshow di formazione inaugurato con la tappa milanese che coinvolgerà più di mille operatori del settore. “Spiegheremo la consulenza in tutte le città italiane - afferma Luca Mainò - affinché chi desidera avvicinarsi al fee only possa conoscerne perfettamente le metodologie ed i servizi, valutarne i benefici e operare consapevolmente le proprie scelte professionali, magari realizzando finalmente il sogno dell’indipendenza”. Prossime tappe Treviso, Roma, Napoli, Pescara, Ancona, Bologna, Bari, Monza, Brescia, Bergamo como Padova.
Per prenotare l’iscrizione al 6° Congresso Fee Only 2016[email protected]
Per partecipare alle varie tappe formazione itinerante registrazione suwww.consultique.com