Una nuova piattaforma di consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale fa il suo debutto sul mercato italiano. Il progetto, realizzato da FIDA, gruppo italiano specializzato nello sviluppo di applicazioni software per la gestione degli investimenti e attivo nella raccolta, analisi e distribuzione di dati nel risparmio gestito, e Progetica, società indipendente di consulenza per la pianificazione finanziaria, economica, patrimoniale, assicurativa e previdenziale, è stato presentato in occasione del Salone del Risparmio 2024. Obiettivo della piattaforma è “valorizzare il ruolo fondamentale del consulente e rafforzare nel tempo le sue relazioni coi clienti grazie all’analisi completa e approfondita della loro situazione economica e finanziaria, alla condivisione dei potenziali scenari e alla gestione ottimale delle sfide day-by-day”, si legge in una nota.
Da FIDA e Progetica la nuova piattaforma di consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale
Gianni Costan, foto ceduta (FIDA)
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