Un nuovo fondo mobiliare aperto flessibile va ad arricchire l’offerta di Mediobanca SGR. Si tratta del Mediobanca Step in Equity 100, fondo absolute return denominato in euro, che investe principalmente in strumenti finanziari monetari e obbligazionari emessi soprattutto da emittenti sovrani, oltre che in strumenti azionari.
Obiettivo del fondo
Obiettivo del fondo (disponibile per la sottoscrizione attraverso le reti distributive di Mediobanca Premier e Mediobanca Private Banking) è accrescere il valore del capitale investito attraverso il progressivo incremento della componente azionaria prevista nei primi tre anni dall’istituzione. Per tutta la durata dell’investimento, il fondo adotta una politica di investimento e di allocazione attiva e orientata a cogliere, all’interno della strategia azionaria e obbligazionaria, le opportunità di mercato in un’ottica di medio/lungo periodo.
Come funziona
“Con Mediobanca Step in Equity 100 vogliamo offrire agli investitori una soluzione flessibile e innovativa, capace di adattarsi ai diversi scenari di mercato grazie a una gestione attiva e a un progressivo incremento dell’esposizione azionaria, più volatile per natura” commenta Emilio Franco, amministratore delegato di Mediobanca SGR, sottolineando come “un approccio dinamico e globale, supportato da rigorose analisi quali-quantitative”, rappresenti “una valida opportunità per chi cerca rendimento in un contesto di mercati in continua evoluzione”. Le scelte di asset allocation si basano, infatti, su un’analisi top-down, con approccio globale e dinamico, e utilizzano metodologie quali-quantitative che tengono conto del progressivo aumento della componente azionaria nei primi 36 mesi.
La selezione delle asset class si fonda su indicatori di attrattività come andamento del ciclo economico, utili, multipli di valutazione e fattori di rischio.
