Davide Gatti (Anima): “La funzione formativa e informativa della SGR nel dialogo consulente-cliente”

La società di gestione è uno degli “attori principali” nell’industria del risparmio, ma “il soggetto fondamentale è il consulente, la persona che intrattiene rapporti diretti e continuativi con il cliente finale che, in definitiva, è quello verso cui sono indirizzati i prodotti”. Dalla centralità del consulente come perno dell’industria parte la riflessione di Davide Gatti, head of retail and private division di Anima SGR, raggiunto da FundsPeople nel corso di uno degli eventi centrali per il mondo della consulenza italiana: l’edizione 2022 dell’Efpa Italia Meeting, che si è svolta il 6 e 7 ottobre scorsi a Firenze. Il punto di vista della SGR diventa quindi elemento di analisi su come si muovono i meccanismi principali dell’industria del risparmio. La società di gestione, in questo universo “composito”, come lo definisce lo stesso Gatti, svolge due funzioni in particolare: “La prima è informativa, ed è legata ai prodotti e alla loro trasparenza per il risparmiatore”. La seconda è di ordine “formativo”, in quanto la società di gestione “mette banker e consulenti nelle condizioni di conoscere quali sono le possibilità e le proprietà di determinati strumenti, e di entrare nel merito delle scelte allocative dei portafogli”.