Due importanti novità sull'M&G (Lux) Optimal Income

fondo sostenibile, Due importanti novità sull'M&G (Lux) Optimal Income
贝莉儿 NG, Unsplash

Due importanti novità su un fondo obbligazionari flessibili molto apprezzato: l'M&G (Lux) Optimal Income. La prima è che M&G Investments ha annunciato il miglioramento delle caratteristiche ESG di questo prodotto che è gestito da Richard Woolnough, quindi il fondo sarà classificato come articolo 8 dell'SFDR. È una misura che fa parte dell'impegno della società a evolvere quante più strategie possibili verso risultati ESG, sostenibili o di impatto.

Pertanto, a partire dal 29 ottobre 2021, il fondo seguirà un approccio con un orientamento ESG positivo . Offrirà agli investitori un rating ESG medio ponderato superiore al suo benchmark. Amplierà inoltre le sue esclusioni, eliminando dal suo universo di investimento tutte le società che non rispettano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e tutti i titoli di stato di paesi considerati non liberi dal Freedom House Index. Non ci saranno ulteriori modifiche al fondo, che continuerà ad essere gestito da Woolnough.

“Con l’evoluzione del fondo M&G (Lux) Optimal Income ad articolo 8 dell’SFDR, poco meno della metà del totale dei nostri asset wholesale in gestione di diritto lussemburghese avrà una classificazione ai sensi degli articoli 8 o 9 della normativa SFDR. Una quota destinata ad aumentare nei prossimi mesi con il proseguimento del nostro impegno a evolvere il maggior numero di strategie verso risultati ESG, sostenibili o a impatto, per raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette di carbonio sulla totalità dei nostri portafogli gestiti e amministrati entro il 2050" spiega Andrea Orsi, country head Italy and Greece.

nuova versione

La seconda novità relativa a questo prodotto è che il gestore ha ottenuto l'approvazione del regolatore lussemburghese CSSF per il lancio di una nuova strategia SICAV a fine anno. È il fondo obbligazionario M&G (Lux) Sustainable Optimal Income. Questa sarà una proposta fondamentale per il reddito fisso sostenibile. Seguirà l'approccio di investimento incentrato sulla flessibilità e sulla valutazione degli asset che ha sostenuto quello di M&G (Lux) Optimal Income.

Il fondo sarà inoltre gestito da Richard Woolnough, con Stefan Isaacs e Anjulie Rusius come vicedirettori. Questo prodotto sarà in grado di investire attraverso l'universo del reddito fisso, dando priorità ai fattori di sostenibilità nel suo processo di investimento. A differenza di M&G (Lux) Optimal Income, la nuova strategia non avrà esposizione ad azioni o valute. Il fondo, classificato come articolo 8 della SFDR, garantirà la presenza di fattori ambientali e sociali positivi e avrà una serie di ulteriori indicatori di sostenibilità.

caratteristiche del nuovo fondo

Il Fondo M&G (Lux) Sustainable Optimal Income Bond seguirà determinate regole. In termini di cambiamento climatico e riduzione del carbonio, offrirà un'intensità di carbonio media ponderata inferiore rispetto al mercato obbligazionario globale. Fornirà inoltre un punteggio di portafoglio ESG medio ponderato superiore a quello del mercato obbligazionario globale. Pertanto, si concentrerà su società con pratiche di gestione del rischio ESG superiori. Non si avrà esposizione a emittenti in ritardo in fatto di ESG o emittenti con un coinvolgimento sostanziale in attività commerciali controverse.