Com'è andato il mercato dei fondi d'investimento nel mese di settembre? Coi dati di Morningstar abbiamo stilato tre top ten (equity, fixed income e allocation), per andare a scovare i fondi che hanno performato meglio. La selezione è stata fatta secondo i seguenti criteri: fondi venduti in Italia con accesso retail; solo le primary share class; performance aggiornate al 30 settembre 2016. I rendimenti sono relativi perciò solo al mese di settembre e sono espressi in euro.
La prima classifica riguarda i prodotti azionari. Brillano su tutte due categorie di fondi: quelli che investono sulle società del Giappone (che siano large, mid o small caps) e che si aggiudicano il primato, con un fondo di RWC che sfiora quasi il +9%, e i fondi invece che preferiscono gli azionari settoriali, dai metalli preziosi alle risorse naturali, dalla biotecnologia alla salute.
Top ten dei fondi azionari
Nome | Categoria Morningstar | Società di gestione | Performance Settembre 2016 |
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RWC Nissay Japan Focus B GBP Acc Unhdg | Japan Large-Cap Equity | RWC | 8,98 |
Variopartner Sectoral Biotech Opps P $ Acc | Sector Equity Healthcare | Vontobel Asset Management S.A. | 7,36 |
Parvest Equity Japan Small Cap C C | Japan Small/Mid-Cap Equity | BNP Paribas Investment Partners Lux | 7,09 |
BGF World Mining A2 | Sector Equity Natural Resources | BlackRock (Luxembourg) SA | 6,69 |
Fidelity Japan Aggressive A Inc JPY | Japan Small/Mid-Cap Equity | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | 6,19 |
Polar Capital Biotechnology R USD Inc | Sector Equity Biotechnology | Polar Capital LLP | 6,14 |
Plurima Earth Gold Retail EUR | Sector Equity Precious Metals | European and Global Investments Ltd | 5,74 |
LO Funds - World Gold Expertise (EUR) RA | Sector Equity Other | Lombard Odier Funds (Europe) SA | 5,67 |
LTIF Natural Resources EUR | Sector Equity Natural Resources | SIA Funds AG | 5,60 |
PineBridge Japan Small & Mid Cap Eq A | Japan Small/Mid-Cap Equity | PineBridge Investments Ireland Ltd | 5,49 |
Fonte: Morningstar Direct.
Nell'universo fixed income spiccano gli investimenti nei Paesi emergenti, sia in valuta locale che in euro. In un clima di tassi a zero, scommettere sui debiti sovrani di questi Paesi sembra essere la scelta migliore, a detta degli investitori. Al primo posto però troviamo un prodotto di Nordea, che investe in obbligazioni a breve termine denominate in NOK e in altri titoli di debito trasferibili, a breve scadenza e quotati sulla borsa a Oslo, oppure negoziati in altri mercati regolamentati di Paesi membri dell'OCSE.
Top ten dei fondi obbligazionari
Nome | Categoria Morningstar | Società di gestione | Performance Settembre 2016 |
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Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP NOK | NOK Bond - Short Term | Nordea Investment Funds SA | 3,48 |
EdRF - Emerging Bonds A-EUR Acc | Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) | 3,22 |
Loomis Sayles Dur Hdg Glb CB H-Q/A NOK | Other Bond | Natixis Global Asset Management | 3,13 |
Nordea-1 Norwegian Bond BP NOK | NOK Bond | Nordea Investment Funds SA | 2,90 |
BNP Paribas Obliselect Nordic HY 2019 CC | Fixed Term Bond | BNP Paribas Asset Management | 2,81 |
BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Corp Bd M EUR | Global Emerging Markets Bond - Local Currency | BlueBay Funds Management Company S.A. | 2,08 |
Legg Mason WA EM Lcl Ccy Dbt A USD Inc D | Global Emerging Markets Bond - Local Currency | Legg Mason Investments Europe Ltd | 1,53 |
Invesco India Bond R EUR H MD | Other Bond | Invesco Management SA | 1,49 |
Eurizon EasyFund Bd JPY LTE R | JPY Bond | Eurizon Capital S.A. | 1,41 |
AXA WF US Dynamic HY Bonds A(H)-C EUR | High Yield Bond - Other Hedged | AXA Funds Management S.A. | 1,38 |
Fonte: Morningstar Direct.
Tra i prodotti bilanciati che hanno fatto meglio a settembre si aggiudica la palma d'oro un prodotto di Amundi SGR, con un orizzonte temporale stabilito, che adotta una strategia di gestione orientata alla costruzione iniziale della componente del portafoglio investita in strumenti finanziari monetari ed obbligazionari.
Top ten dei fondi bilanciati
Nome | Categoria Morningstar | Società di gestione | Performance Settembre 2016 |
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Amundi Orizzonte 2020 Mercati Emergenti | Other Allocation | Amundi SGR Spa | 2,57 |
JABCAP (LUX) - Global Balanced R EUR | EUR Flexible Allocation - Global | Jabre Capital Partners S.a. | 2,43 |
TIMEO Neutral Sicav BZ Div R EUR acc | EUR Cautious Allocation - Global | Pharus Management Lux S.A. | 2,21 |
R Valor C EUR | EUR Flexible Allocation - Global | Rothschild & Cie Gestion | 1,96 |
CB-Accent Lux Global Economy B | CHF Aggressive Allocation | ADEPA Asset Management SA | 1,68 |
Zeus Capital SICAV Privilege B Acc | EUR Moderate Allocation - Global | Lemanik Asset Management S.A. | 1,48 |
Gestielle Obiettivo Cina | Other Allocation | Aletti Gestielle SGR SpA | 1,38 |
Esperia Fds SICAV Duemme Strgc Ptf C Acc | EUR Aggressive Allocation | Duemme International Luxembourg SA | 1,30 |
Gestielle Obiettivo Emerging Markets | Global Emerging Markets Allocation | Aletti Gestielle SGR SpA | 1,28 |
AB SICAV I Emg Mkts Mlt-Asst C USD | Global Emerging Markets Allocation | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | 1,22 |
Fonte: Morningstar Direct.