Elena Beccaria, responsabile team advisory di Banca Patrimoni Sella&C., ci descrive l’attività della squadra di specialisti della banca di cui è responsabile.
Banca Patrimoni Sella&C. ha due team di fund selection: il team di gestioni patrimoniali con a capo Fabio Borri e quello di Investment Advisory capitanato da Elena Beccaria. Entrambi fanno parte della direzione investimenti della Banca.
Il team di Investment Advisory guidata da Elena Beccaria si occupa della gestione dei conti amministrati e di dare supporto ai private banker. È composto da 4 professionisti di cui tre analisti e una macro economista: Ornella Perseu, Francesco Valli, Giovanni Toso e Francesca Rinaldi.
Il processo di screening quantitativo viene fatto da Francesco Valli, che ricerca la migliore consistenza delle performance ponderata per il rischio sulla base di peer group sviluppati internamente. I data provider utilizzati sono Morningstar e Deus Technology. Si passa poi alla valutazione qualitativa definita da Ornella Perseu, analista senior, e Giovanni Toso. Ci si concentra quindi sulla due diligencee sullo studio delle singole strategie. Francesca Rinaldi invece si occupa dell’analisi macroeconomica del team. Con la supervisione di Elena Beccaria, il team definisce nello specifico quali fondi entreranno nella watch list nell’asset allocation delle linee consigliate.
“Utilizziamo un universo ben diversificato di prodotti e lavoriamo con circa 50 case di gestione per offrire alla nostra clientela un’ampia scelta di strategie”, conclude la responsabile.
