All'interno dell'universo dell'equity, secondo Morningstar, esistono due categorie di fondi che gli investitori possono facilmente confondere: gli Azionari Settore Ecologia e gli Azionari Settore Energie Alternative. Ma quali sono le differenze e che tipo di compagnie investe nei fondi di queste due categorie?
La categoria Azionari Settore Ecologia racchiude tutti quei fondi che investono principalmente in azioni di società i cui prodotti o servizi promuovono un ambiente più pulito. La maggior parte di queste aziende ha relazione con i settori dell' energia alternativa, il controllo dell'inquinamento, trattamento delle acque e l'efficienza energetica.
Analizzando le principali posizioni dei fondi di questa categoria, troviamo i seguenti valori:
Valore Peso Paese Settore
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Fonte: Morningstar Direct.
Per quanto riguarda la categoria Azionari Energie Alternative questa include i fondi che investono principalmente in energia solare, energia idroelettrica, energia eolica ed energia nucleare.
Analizzando le principali posizioni dei fondi di questa categoria, troviamo i seguenti valori:
Valore Peso Paese Settore
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Fonte: Morningstar Direct.
MA che ritorni hanno ottenuto in media i fondi di queste due categorie? L'anno scorso i rendimenti sono stati simili, in quanto la categoria Azionari Settore Ecologia ha guadagnato il 9,7% rispetto all''8% della categoria degli Azionari Settore Energie Alternative. Ma a lungo termine le differenze sono più evidenti, come mostra il seguente grafico.
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Fonte: Morningstar Direct.