Nei primi giorni di agosto, il mercato giapponese ha registrato il più grande drawdown della durata di tre giorni nella storia dei mercati. Ribassi di mercato di questa portata sono tipicamente associati a eventi economici importanti e inaspettati, come ad esempio il crollo di Lehman Brothers, il terremoto e maremoto del Tōhoku, la crisi legata alla pandemia da COVID-19 e così via. Ma in questo caso, secondo l’analisi di Carl Vine, co-head of Asia Pacific Equity Investments di M&G Investments, più che di un iceberg economico inatteso, sembrerebbe si tratti di un effetto farfalla caratterizzato da complicate correlazioni globali e tra gli asset.
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