Guida pratica per una corretta catalogazione delle SGR

Nonostante gli sforzi delle SGR per dimostrare che dispongono di una solida offerta di prodotti in ogni asset class, un mercato saturo porta inevitabilmente i funds selector a classificare le entità per “area di specializzazione”. Ci saranno, dunque, società ritenute più esperte nella categoria dell’azionario e altre note per le loro riconosciute capacità nel settore obbligazionario. Sono molti i selettori che ammettono di catalogare le società, pur riconoscendo che nessuna può essere definita la migliore in assoluto in un determinato settore. Si tratta più che altro di un meccanismo utile per ottimizzare gli strumenti di analisi. Esistono, tuttavia, metodi che permettono di stilare una classifica secondo criteri ponderati per sapere quali sono le principali entità all’interno di ogni asset class. Uno di questi è il rating Morningstar espresso in stelle.