Continua la nostra classifica dei fondi più redditizi dei primi sei mesi dell'anno. Dopo la top ten dei fondi azionari e dei fondi obbligazionari, adesso è la volta dei bilanciati. Secondo gli ultimi dati di Assogestioni sull'industria del risparmio gestito italiano i fondi bilanciati a maggio hanno incassato 1,23 miliardi di euro, un po' meno rispetto al mese precedente quanto le sottoscrizioni raggiungevano quasi i 2 miliardi. Nel corso dei primi cinque mesi del 2015 la raccolta netta dei fondi in questione è stata pari a 9,6 miliardi per un totale di patrimonio gestito che sfiora i 57 miliardi di euro.
Al primo posto del ranking, con un rendimento del 20,3% troviamo il bilanciato flessibile Investori Piazza Affari con un asset allocation prevalentemente in azioni e liquidità e investimenti in Europa in settori come finanza, servizi di pubblica utilità e beni di consumo ciclici. Al secondo posto della classifica si piazza il fondo Azimut Formula 1 Aboslute, anche questo un bilanciato flessibile. Gestito da Fausto Artoni il fondo è stato lanciato nel 1999 e investe soprattutto in Europa, Stati Uniti, Regno Unito e Giappone. Terzo e quinto posto per AcomA SGR, con i due fondi AcomeA Fondo ETF Attivo A2 e AcomA Fondo ETF Attivo A1. Gestiti da Fabio Catalano i due bilianciati flessibili investono soprattutto in ETF, ETC ed ETN e rappresentano un unicum tra le società di gestione italiane ad offrire un protafoglio del genere.
Utilizzando i dati di Morningstar Direct, sono stati selezionati i dieci fondi con diritto italiano che hanno registrato la migliore performance da gennaio a giugno 2015.
Nome fondo | Società di gestione | Broad Category Group | Fund Size EUR | Total Ret YTD (Mo-End) EUR |
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Investitori Piazza Affari | Investitori SGR | Allocation | 21,30% | |
Azimut Formula 1 Absolute | Azimut SGR S.p.A | Allocation | 38.654.588 | 13,96% |
AcomeA Fondo ETF Attivo A2 | AcomeA SGR SpA | Allocation | 19.736.948 | 12,22% |
Fondersel World Allocation | Ersel Asset Management SGR S.p.A. | Allocation | 133.968.888 | 11,88% |
AcomeA Fondo ETF Attivo A1 | AcomeA SGR SpA | Allocation | 19.736.948 | 11,77% |
UBI Pramerica Portafoglio Aggressivo | UBI Pramerica SGR S.p.A. | Allocation | 61.124.113 | 10,29% |
Sofia Trading | Sofia SGR S.p.A. | Allocation | 10,11% | |
Star Collection - Bilanciato Paesi EM C | Sella Gestioni SGR S.p.A. | Allocation | 10.108.559 | 9,45% |
Symphonia Asia Flessibile | Symphonia SGR S.p.A. | Allocation | 95.746.196 | 9,10% |
Star Collection - Bilanciato Paesi EM A | Sella Gestioni SGR S.p.A. | Allocation | 10.108.559 | 8,98% |
Fonte: dati Morningstar aggiornati al 30/06/2015