I 10 fondi bilanciati più redditizi del semestre 2015

, I 10 fondi bilanciati più redditizi del semestre 2015
foto flickr: james jordan, creative commons

Continua la nostra classifica dei fondi più redditizi dei primi sei mesi dell'anno. Dopo la top ten dei fondi azionari e dei fondi obbligazionari, adesso è la volta dei bilanciati. Secondo gli ultimi dati di Assogestioni sull'industria del risparmio gestito italiano i fondi bilanciati a maggio hanno incassato 1,23 miliardi di euro, un po' meno rispetto al mese precedente quanto le sottoscrizioni raggiungevano quasi i 2 miliardi. Nel corso dei primi cinque mesi del 2015 la raccolta netta dei fondi in questione è stata pari a 9,6 miliardi per un totale di patrimonio gestito che sfiora i 57 miliardi di euro.

Al primo posto del ranking, con un rendimento del 20,3% troviamo il bilanciato flessibile Investori Piazza Affari con un asset allocation prevalentemente in azioni e liquidità e investimenti in Europa in settori come finanza, servizi di pubblica utilità e beni di consumo ciclici. Al secondo posto della classifica si piazza il fondo Azimut Formula 1 Aboslute, anche questo un bilanciato flessibile. Gestito da Fausto Artoni il fondo è stato lanciato nel 1999 e investe soprattutto in Europa, Stati Uniti, Regno Unito e Giappone. Terzo e quinto posto per AcomA SGR, con i due fondi AcomeA Fondo ETF Attivo A2 e AcomA Fondo ETF Attivo A1. Gestiti da Fabio Catalano i due bilianciati flessibili investono soprattutto in ETF, ETC ed ETN e rappresentano un unicum tra le società di gestione italiane ad offrire un protafoglio del genere.
Utilizzando i dati di Morningstar Direct, sono stati selezionati i dieci fondi con diritto italiano che hanno registrato la migliore performance da gennaio a giugno 2015.

Nome fondo Società di gestione Broad Category Group Fund Size EUR Total Ret YTD (Mo-End) EUR
Investitori Piazza Affari Investitori SGR Allocation   21,30%
Azimut Formula 1 Absolute Azimut SGR S.p.A Allocation 38.654.588 13,96%
AcomeA Fondo ETF Attivo A2 AcomeA SGR SpA Allocation 19.736.948 12,22%
Fondersel World Allocation Ersel Asset Management SGR S.p.A. Allocation 133.968.888 11,88%
AcomeA Fondo ETF Attivo A1 AcomeA SGR SpA Allocation 19.736.948 11,77%
UBI Pramerica Portafoglio Aggressivo UBI Pramerica SGR S.p.A. Allocation 61.124.113 10,29%
Sofia Trading Sofia SGR S.p.A. Allocation   10,11%
Star Collection - Bilanciato Paesi EM C Sella Gestioni SGR S.p.A. Allocation 10.108.559 9,45%
Symphonia Asia Flessibile Symphonia SGR S.p.A. Allocation 95.746.196 9,10%
Star Collection - Bilanciato Paesi EM A Sella Gestioni SGR S.p.A. Allocation 10.108.559 8,98%

Fonte: dati Morningstar aggiornati al 30/06/2015