Quali sono i prodotti internazionali disponibili alla vendita in Italia che hanno ottenuto le migliori performance negli ultimi cinque anni? Si tratta di fondi che investono nel comparto salute ed in particolare nel settore biotecnologie.
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I momenti nei quali si individua meglio la capacità di un gestore di geneare alpha sono quelli in cui i mercati sono maggiormenete colpiti, ad esempio come si è visto con lo scoppio della crisi nel 2008 soprattutto nei mercati azionari. Nonostante la recessione e il difficile momento che ha caratterizzato le maggiori economie mondiali negli ultimi anni, i fondi azionari hanno saputo reggere l’impatto. I dati di Mornirngstar relativi ai fondi internazionali venduti in Italia, evidenziano come i rendimenti della categoria a 5 anni hanno registrato performance più che positive, superiori al 20%. Protagonisti della top 20 sono i fondi che investono nel comparto salute ed in particolare nel settore biotecnologie, seguiti dai prodotti che investono in Tailandia. Salgono sul podio Franklin Biotechnology Disc I Acc $, JB EF Health Innovation-USD C e UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc, che hanno un altro denominatore in comune: il dollaro, come valuta di base.
Franklin Biotechnology Disc I Acc $, fondo di Franklin Templeton Investment Funds, gestito da Evan McCulloch e Jerel Banks, vanta cinque stelle in Morningstar. Il patrimonio totale è di 2,5 miliardi di dollari e il rendimento registrato a 5 anni è pari 31,73%. Il comparto investe principalmente in titoli azionari di società biotecnologiche in società a bassa capitalizzazione. Analizzando il breve termine, le performance superano il 40%. Al secondo posto JB EF Health Innovation-USD C di Swiss & Global AM, gestito da Christophe Eggmann. Il fondo, nato nel 2008 al principio della crisi con un rendimento del 30,05% ha ottenuto ben 10 punti percentuali in più rispetto alla media della categoria del settore Equity Healthcare che è stata del 20,7%. Sull’ultimo gradino del podio, UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc di UBS Fund Management, con una perfomance del 29,83% e un patrimonio totale di 1,2 miliardi di dollari.
Al quarto posto, il primo fondo denominato in valuta euro. Allianz Thailand Equity A EUR di Allianz Global Investors Europe GmbH, gestito da Yin Pong e Dennis Lai. Il fondo, che investe soprattutto in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Thailandia, ha registrato un rendimento del 29,03%.
Per trovare un altro fondo che investa in una categoria distinta dal settore salute o dall’area Tailandia all’interno dei primi 20 a maggior rendimento, bisogna raggiungere l’ottavo posto. Pioneer Fds US Fundamental Gr I EUR ND di Pioneer Investments, gestito da Paul Cloonan e Andrew Acheson appartiene alla categoria Azionari Usa Large Cap Growth e investe principalmente in titoli di società ubicate o che operano principalmente negli Stati Uniti. Con un patrimonio totale di 2,14 miliardi di dollari, ha realizzato una performance del 21,92%.
Ecco l'elenco completo dei 20 fondi internazionali in vendita in Italia più redditizi a 5 anni.
Nome del fondo | Categoria Morningstar | Società | Ritorno totale a 5 anni (%) |
Franklin Biotechnology Disc I Acc $ | Sector Equity Biotechnology | Franklin Templeton | 31,73 |
JB EF Health Innovation-USD C | Sector Equity Healthcare | Swiss & Global AM | 30,05 |
UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc | Sector Equity Biotechnology | UBS | 29,83 |
Allianz Thailand Equity A EUR | Thailand Equity | Allianz Global Investors | 29,03 |
Janus Global Life Sciences I USD | Sector Equity Healthcare | Janus | 25,02 |
Polar Capital Healthcare Opps USD | Sector Equity Healthcare | Polar Capital | 23,44 |
Fidelity Thailand A-USD | Thailand Equity | Fidelity | 23,41 |
Pioneer Fds US Fundamental Gr I EUR ND | US Large-Cap Growth Equity | Pioneer Investments | 21,92 |
Parvest Equity World Health Care I | Sector Equity Healthcare | BNP Paribas | 21,88 |
Amundi Fds Eq Thailand IU-C | Thailand Equity | Amundi | 21,65 |
AXA WF Frm Health EC EUR | Sector Equity Healthcare | AXA | 21,62 |
Eurizon EasyFund Eq Pharma LTE Z | Sector Equity Healthcare | Eurizon Capital | 20,89 |
Janus US Venture I USD | US Small-Cap Equity | Janus | 20,80 |
Invesco Global Leisure E | Sector Equity Consumer Goods & Services | Invesco | 20,65 |
Pictet Biotech-HI EUR | Sector Equity Other | Pictet | 20,41 |
Threadneedle Amer Sm Cos Ret Net Inc | US Mid-Cap Equity | Threadneedle | 20,00 |
GS Glbl Sm Cap Core Eq I Snap | Global Small-Cap Equity | Goldman Sachs | 19,73 |
Franklin Technology I Acc € | Sector Equity Technology | Franklin Templeton | 19,66 |
T. Rowe Price US Smaller Cos Eq I | US Small-Cap Equity | T. Rowe Price | 19,53 |
Wells Fargo (Lux) WF-US All Cp Gr I$ Acc | US Flex-Cap Equity | Wells Fargo | 19,37 |
Fonte Morningstar Direct. Dati aggiornati al 3/11/2014