I migliori 20 fondi bilanciati internazionali del 2017

Dopo aver stilato le classifiche dei migliori fondi azionari e obbligazionari internazionali del 2017, che ha visto una prevalenza di comparti che investono nell’azionario cinese e di obbligazionari altro, Funds People concentra ora l’attenzione sui migliori fondi bilanciati di diritto estero dello scorso anno. 

Dando uno sguardo ai migliori fondi multi-asset dello scorso anno, osserviamo una netta prevalenza dei bilanciati flessibili, con ben 9 prodotti su 20. Nel 2017, i prodotti gestiti secondo un approccio multi-asset hanno garantito le migliori performance, consentendo agli investitori di accedere ad asset class non utilizzabili direttamente e di beneficiare di prodotti altamente diversificati a livello geografico e settoriale. In particolare, in uno scenario caratterizzato da numerosi cambiamenti di politica monetaria e da eventi di natura economica e geopolitica, un'asset allocation dinamica e flessibile consente ai gestori di modulare l'esposizione alle varie asset class in modo tattico in relazione alle mutevoli condizioni del mercato. A livello di asset manager con maggior numero di fondi presenti nella speciale classifica troviamo Barclays con tre prodotti, a seguire Carmignac e Natixis IM con due.

Il miglior prodotto della categoria è l’HPS Basic All Fund, con il +39,26%. Il comparto, appartenente alla categoria dei bilanciati flessibili, investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. In particolare, il team di gestione ricerca azioni e obbligazioni che appaiano particolarmente promettenti da un punto di vista economico e geografico. L’area di investimento principale è l’Europa occidentale area euro, ma il comparto investe anche in Regno Unito e Stati Uniti, anche se in misura più contenuta. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura e per un'efficiente gestione di portafoglio. Gli investimenti del compart si concentrano prevalentemente su quattro comparti: beni industriali, finanziario, tecnologico e beni di consumo ciclici. A completare il podio troviamo il MainTower SICAV Amaranto Italian Mkt e il JABCAP (LUX) - Global Balanced, rispettivamente con il +25,93% e il +24,08%.

I migliori 20 fondi bilanciati di diritto estero del 2017

Fonte dati: Morningstar Direct, al 31/12/2017