Attraverso i dati Morningstar Direct, abbiamo stilato la classifica dei migliori 20 fondi bilanciati internazionali, distribuiti in Italia, che hanno performato meglio nel primo semestre.
Nella classifica dei migliori fondi bilanciati del primo semestre osserviamo una prevalenza dei prodotti gestiti secondo un approccio flessibile. In un contesto caratterizzato da incertezza politica ed economica, i bilanciati flessibili consentono agli investitori di accedere a un'ampia gamma di attivi, principalmente azioni, obbligazioni e liquidità, e di beneficiare di un prodotto altamente diversificato a livello settoriale e geografico. Questi prodotti si caratterizzano per un utilizzo estremamente dinamico dell’asset allocation tra azioni e obbligazioni a breve termine, dove i pesi delle relative asset class vengono modificati in modo tattico.
Ben 9 su 20 sono fondi appartenenti alla categoria dei bilanciati flessibili, seguiti da cinque bilanciati altro, tre bilanciati aggressivi, due bilanciati globali mercati emergenti e un bilanciato prudente. A livello di asset manager con maggior numero di fondi presenti nella speciale classifica, troviamo Natixis con due prodotti.
Il miglior prodotto del semestre è l’HYPO Select SICAV Basic, con un rendimento di +30,02%. Il comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo che sono considerate dal gestore come promettenti da un punto di vista economico e geografico. In seconda posizione troviamo il MainTower SICAV Amaranto Italian Mkt, con un rendimento di +23,76%. Il fondo mira a sovraperformare l’indice JP Morgan 3 Month EMU Cash dell’1.5% all’anno investendo prevalentemente in azioni, anche se può anche investire in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e fondi di investimento. Almeno la metà del patrimonio del fondo viene investito in azioni di società italiane a piccola e media capitalizzazione. A chiudere il podio il Symphonia Lux Electric Vehicles Rev, con un rendimento di +16,89%. Il prodotto investe in titoli azionari di società di ogni capitalizzazione e titoli di debito, senza restrizioni in termini di asset class, di valute o di esposizione geografica. Gli investimenti in strumenti azionari si concentrano principalmente su aziende che potranno beneficiare delle prossime tendenze del settore automotive.
I migliori 20 fondi bilanciati internazionali del primo semestre 2017
Fondo | Società di gestione | Rend. % (in Euro) | Categoria Morningstar |
HYPO Select SICAV Basic | Degroof Petercam | 30,02 | EAA Fund EUR Flexible Allocation |
MainTower SICAV Amaranto Italian Mkt | Lemanik | 23,76 | EAA Fund EUR Aggressive Allocation |
Symphonia Lux Electric Vehicles Rev | Symphonia | 16,89 | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global |
UBS (Lux) KSS Em Mkt | UBS | 11,39 | EAA Fund Other Allocation |
BPER Intl SICAV Emerg Mkts Mlt Asset Div | BPER | 11,10 | EAA Fund Global Emerging Markets Allocation |
Dorval Convictions | Natixis | 10,63 | EAA Fund EUR Flexible Allocation |
BSF Emerging Markets Allocation | BlackRock | 10,40 | EAA Fund Other Allocation |
Fondo Bassa Volatilita Europa Ott 2013 | BNP Paribas | 10,39 | EAA Fund Other Allocation |
Dorval Lux Convictions Fund | Natixis | 10,37 | EAA Fund EUR Flexible Allocation |
MainFirst Absolute Return Multi Asset | MainFirst | 10,15 | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global |
Algebris Financial Income BD | Algebris Investments | 10,14 | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global |
Pioneer SICAV Flexible Opps | Pioneer Investments | 9,54 | EAA Fund USD Flexible Allocation |
Schroder ISF Em Multi-Asset Inc | Schroders | 9,53 | EAA Fund Other Allocation |
Comgest Growth Emerging Mkts Flx | Comgest | 9,02 | EAA Fund Global Emerging Markets Allocation |
Allianz Asian Multi Inc Plus AMg H2 | Allianz Global Investors | 8,59 | EAA Fund Other Allocation |
BG Selection Oddo AM Oddo Expert Eurp | BG Fund Management | 8,46 | EAA Fund EUR Aggressive Allocation |
AXAWF Global Optimal Income | AXA IM | 8,32 | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global |
New Capital Strat Port UCITS EUR Ord | New Capital | 8,23 | EAA Fund USD Flexible Allocation |
Barclays L Ptfl MultiManager 5 | Barclays | 8,16 | EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global |
JABCAP (LUX) - Global Balanced | Jabre Capital | 8,14 | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global |