Nella categoria dei fondi bilanciati altro troviamo cinque prodotti con rating Blockbuster. Il fondo che ha performato meglio nei primi quattro mesi del 2017 è l’UBI Pramerica Europe Multifund.
Nella categoria dei fondi bilanciati altro troviamo cinque prodotti con rating Blockbuster, ossia fondi con un patrimonio di almeno 100 milioni di euro distribuiti sul mercato italiano. Nonostante in Europa sia una categoria residuale, i fondi bilanciati altro ricoprono un ruolo importante nell’industria del risparmio gestito in Italia. In essa rientrano i comparti a scadenza e a cedola che hanno un portafoglio misto di azioni e obbligazioni e non possono essere classificati come 'tradizionali' in quanto sono caratterizzati da un ciclo di investimento di durata predefinita. In sostanza, non aggiungono nulla rispetto ai normali bilanciati, avendo la stessa rischiosità di uno strumento convenzionale con l’aggiunta di vincoli ulteriori per il gestore, ossia la data obiettivo. Questi fondi prevedono una finestra di collocamento iniziale e una scadenza a una data futura, generalmente dopo cinque anni, al termine della quale la società di gestione può decidere di farli confluire in un altro fondo o trasformarli in un monetario.
Nella categoria dei bilanciati altro con rating Blockbuster, il fondo che ha performato meglio nel 2017 (01/01/2017 – 30/04/2017) è l’UBI Pramerica Europe Multifund, con un rendimento del +4,7%. Il prodotto, con un patrimonio pari a 281,7 milioni di euro, è gestito da Emilio Franco da febbraio 2014. Il comparto mira a ottenere, su un orizzonte di investimento di 9 anni, una crescita graduale del capitale nominale investito. Il fondo investe prevalentemente in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) azionari e in via significativa in OICR obbligazionari.
Le valute di denominazione degli OICR e degli strumenti finanziari contenuti negli stessi sono principalmente quelle dei Paesi europei. Gli OICR sono selezionati sulla base dei risultati ottenuti dai gestori degli OICR oggetto di investimento e delle modalità di gestione adottate, utilizzando metodologie quantitative e fondamentali, prevalentemente di natura proprietaria. Il gestore può far ricorso a strumenti derivati sia per finalità di copertura che per altre finalità tra cui l’arbitraggio. Il fondo si caratterizza per un'ampia diversificazione settoriale, investendo principalmente in cinque settori: finanziario (18%), beni industriali (17%), salute (13%), beni di consumo ciclici (12,5%) e beni di consumo difensivi (10,5%). Per quanto riguarda le aree di investimento, circa la metà del patrimonio del fondo è investita in Europa occidentale (area euro), il 25% in Regno Unito e il 22% in Europa occidentale (area non-euro).
Classifica dei fondi bilanciati altro con Marchio Funds People (rendimento 01/01/2017 - 30/04/2017)
