I migliori fondi bilanciati internazionali di giugno

Attraverso i dati Morningstar Direct, abbiamo stilato la classifica dei migliori dieci prodotti bilanciati internazionali, distribuiti in Italia, che hanno performato meglio nel mese di giugno.

La classifica dei migliori fondi bilanciati internazionali di giugno si presenta abbastanza diversificata a livello di categorie. Come ad aprile e maggio osserviamo una prevalenza dei fondi gestiti secondo un approccio flessibile, dove il gestore può allocare il capitale tra le diverse classi di attività in risposta ai cambiamenti delle condizioni economiche e in funzione della valutazione degli andamenti del mercato. Nella classifica ritroviamo solo un prodotto che è risultato tra i migliori dieci di maggio, il MainTower SICAV Amaranto Italian Mk. Tra i prodotti più performanti del primo semestre troviamo l’HYPO Select SICAV Basic con un rendimento di +30,02%. Il comparto, appartenente alla categoria dei bilanciati flessibili, mira a realizzare un incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. A seguire il MainTower SICAV Amaranto Italian Mk con un rendimento di +23,76%. Il fondo, appartenente alla categoria dei bilanciati aggressivi, si prefigge di superare l’indice JP Morgan 3 Month EMU Cash dell’1,5% all’anno investendo prevalentemente in azioni di società a piccola capitalizzazione operanti prevalentemente nel settore dei beni di consumo ciclici (39%), finanziario (15%) e dei beni industriali (13%). A chiudere il podio il Symphonia Lux Electric Vehicles Rev con un rendimento di +16,89%. Il comparto, appartenente alla categoria degli obbligazionari flessibili, mira a perseguire una crescita del capitale investito a lungo termine investendo in titoli azionari e di debito senza restrizioni in termini di asset class, valute o di esposizione geografica.

Il miglior prodotto del mese è l’Aristea Sicav Chiron Ttl Ret con un rendimento di +4,12% a giugno e di +3,66% nel primo semestre. Il comparto mira ad offrire un incremento del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni e obbligazioni a medio e lungo termine emesse da società europee. Il fondo può altresì investire in azioni e obbligazioni emesse da società non europee, in quote di fondi di investimento e in strumenti finanziari complessi, come le opzioni, allo scopo di proteggere il valore del portafoglio o di accrescere il livello degli investimenti. Il team di gestione analizza le società sulla base di modelli interni che consentono di individuare società sottovalutate considerando alcuni fattori come i dividendi azionari, il rapporto fra prezzo e valore contabile e i flussi di cassa, così come le politiche aziendali e l'efficienza del management. Il fondo investe prevalentemente in società operanti nel settore finanziario, dei beni di consumo difensivi e dei servizi di pubblica utilità, concentrando gli investimenti in Europa occidentale area euro (55%), Stati Uniti (27%) e Regno Unito (16%). A seguire il JABCAP (LUX) - Global Balanced con un rendimento di +2,58% a giugno e di +8,14% nel primo semestre. A chiudere il podio il MainTower SICAV Amaranto Italian Mk con un rendimento di +1,90% a giugno e di +23,76% nel primo semestre.

I migliori fondi bilanciati internazionali di giugno

* AC: prodotto con doppio Marchio Funds People (Preferito dagli analisti e Consistente)