I migliori fondi flessibili italiani nel 2021

Nel 2021 l’azionario si è confermato un traino per la categoria dei fondi flessibili. Secondo l’analisi basata su dati Morningstar i primi 15 fondi della categoria allocation hanno totalizzato una performance media del 26,4% con picchi superiori al 30% per i tre fondi in testa alla classifica. Tra i comparti che hanno performato meglio emergono, in particolare, i fondi che per Morningstar ottengono la classificazione “Aggressive-Allocation”, che investono in tre aree principali: azioni, obbligazioni e cash, ed evidenziano una maggiore esposizione sull’equity.

I primi tre fondi per perfomance

In Italia il fondo che ha messo a segno il miglior rendimento, secondo i dati Morningstar, è l’Azimut Italia Alto Potenziale, che investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e ha totalizzato una performance complessiva annua pari al 37,60 per cento. Il fondo, gestito da Azimut Capital Management SGR, investe principalmente in emittenti italiani, ma può allocare fino a un massimo del 30% del patrimonio in emittenti esteri e fino a un massimo del 30% anche in strumenti obbligazionari o monetari. In seconda posizione si classifica il Consultinvest Risparmio Italia che investe prevalentemente in azioni di small e medium cap italiane con un approccio flessibile, riservandosi anche la facoltà di investire in obbligazioni emesse dalla stessa tipologia di aziende. Il comparto, gestito da Consultinvest SGR, ha totalizzato nell’anno una performance del 34,54 per cento. Sul terzo gradino del podio, con un andamento nei 12 mesi del 30,23% il fondo Anima Megatrend. Il comparto, gestito da Anima SGR Investe almeno il 70% in azioni emesse da società dell’Europa, Asia, Oceania, America e Africa. L’investimento azionario è orientato verso titoli di società che operano in settori che si presume trarranno vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo, legati all’evoluzione demografica, quali il progressivo invecchiamento della popolazione; i cambiamenti dei modelli di consumo; la sostenibilità.

Classifica dei 15 migliori fondi allocation italiani del 2021