I migliori fondi flessibili italiani nel 2021

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Scott Webb (Unsplash)

Nel 2021 l’azionario si è confermato un traino per la categoria dei fondi flessibili. Secondo l’analisi basata su dati Morningstar i primi 15 fondi della categoria allocation hanno totalizzato una performance media del 26,4% con picchi superiori al 30% per i tre fondi in testa alla classifica. Tra i comparti che hanno performato meglio emergono, in particolare, i fondi che per Morningstar ottengono la classificazione “Aggressive-Allocation”, che investono in tre aree principali: azioni, obbligazioni e cash, ed evidenziano una maggiore esposizione sull’equity.

I primi tre fondi per perfomance

In Italia il fondo che ha messo a segno il miglior rendimento, secondo i dati Morningstar, è l’Azimut Italia Alto Potenziale, che investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e ha totalizzato una performance complessiva annua pari al 37,60 per cento. Il fondo, gestito da Azimut Capital Management SGR, investe principalmente in emittenti italiani, ma può allocare fino a un massimo del 30% del patrimonio in emittenti esteri e fino a un massimo del 30% anche in strumenti obbligazionari o monetari. In seconda posizione si classifica il Consultinvest Risparmio Italia che investe prevalentemente in azioni di small e medium cap italiane con un approccio flessibile, riservandosi anche la facoltà di investire in obbligazioni emesse dalla stessa tipologia di aziende. Il comparto, gestito da Consultinvest SGR, ha totalizzato nell’anno una performance del 34,54 per cento. Sul terzo gradino del podio, con un andamento nei 12 mesi del 30,23% il fondo Anima Megatrend. Il comparto, gestito da Anima SGR Investe almeno il 70% in azioni emesse da società dell’Europa, Asia, Oceania, America e Africa. L’investimento azionario è orientato verso titoli di società che operano in settori che si presume trarranno vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo, legati all’evoluzione demografica, quali il progressivo invecchiamento della popolazione; i cambiamenti dei modelli di consumo; la sostenibilità.

Classifica dei 15 migliori fondi allocation italiani del 2021

FondoSocietàPerformance 2021Categoria Morningstar
Azimut Italia Alto PotenzialeAzimut CM37,6Allocation Miscellaneous
Consultinvest Risparmio ItaliaConsultinvest SGR34,54Aggressive Allocation
Anima MegatrendAnima SGR30,23Aggressive Allocation
LUX IM Focus ItaliaBG28,87Aggressive Allocation
GP&G Fund DinamicoGenerali Investments27,55Flexible Allocation
Kairos International SICAV - PatriotKairos Partners SGR26,36Flexible Allocation
Anima PicPac Valore Globale 2022Anima SGR26,01Allocation Miscellaneous
Anima Azionario InternazionaleAnima SGR24,13Aggressive Allocation
Mediolanum Flessibile Futuro SostenibileMediolanum Gestione Fondi SGR24,03Aggressive Allocation
Anima PicPac Valore Globale 2023Anima SGR23,78Allocation Miscellaneous
Generali SMART Funds - PIR Evoluzione ItaliaGenerali Investments23,5Flexible Allocation
Core Series - Core Target Alloc100 (III)Fineco Asset Management DAC22,58Aggressive Allocation
Core Series - Core Target Allocation 100 (II)Fineco Asset Management DAC22,52Aggressive Allocation
Core Series - Core Target Allocation 100Fineco Asset Management DAC22,5Aggressive Allocation
Eighty - TwentyInvestitori SGR21,31Flexible Allocation
Fonte: Morningstar direct. Dati al 31 dicembre 2021 in valuta base.