Il passaggio da promotore a consulente finanziario

Saverio Scelzo, presidente e amministratore delegato di Copernico Sim SpA, spiega al mondo della consulenza che non bisogna temere MiFID II. “Il ruolo del consulente finanziario è orientare le scelte strategiche dei risparmiatori in relazione ai loro investimenti. Non più come promotore (o venditore) di un prodotto ma come consulente di un servizio basato sulle reali esigenze dei propri datori di lavoro: i clienti”. Per oltre 20 anni, infatti, i promotori finanziari (lo dice il nome stesso) hanno promosso i vari prodotti forniti dalle mandanti; il grado di complessità, però, nel corso del tempo è aumentato e questo modo di operare è stato superato dal tempo. “Il fatto che un paio di anni fa l’Albo abbia cambiato il nome da promotori finanziari a consulenti finanziari non deve rimanere solamente una modifica nella denominazione quanto piuttosto nel modo di operare fornendo, quindi, un servizio di tipo consulenziale ai clienti”.