Al via in Italia il progetto Think Tank di FundsPeople in collaborazione con BNY Investments. Focus della tavola rotonda la trasformazione in corso dell’industria del private banking e della consulenza.
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L’industria del private banking e del wealth management ha vissuto un 2023 particolarmente complesso, ma il 2024 si chiude con segnali positivi in termini di raccolta, obiettivi raggiunti e progetti completati.
Durante la prima edizione in Italia del Think Thank organizzato da FundsPeople in collaborazione con BNY Investments, si è evidenziata la trasformazione in corso nell’industria. Tra le dinamiche principali, emerge l'evoluzione del modello di consulenza patrimoniale, che ha spinto le aziende a riflettere sul valore aggiunto da offrire ai clienti. Il settore ha inoltre adottato un nuovo approccio, spostando il focus dal semplice prodotto a una consulenza incentrata sui servizi. Un altro cambiamento significativo riguarda il modello di relazione tra consulenti e clienti. L'adozione crescente di un approccio di team permette ai clienti di beneficiare delle competenze complementari di più professionisti. Infine, la spinta verso la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale è stata un driver di cambiamento fondamentale per l’industria.
