Da anni il settore del private banking si sta indirizzando verso l’idea di una global advisory platform in grado di fornire consulenza su tutti i bisogni finanziari del cliente, al di là della semplice allocazione del patrimonio. Successione, fiscalità, patrimonio immobiliare, operazioni straordinarie; tutti questi aspetti, oggi, rientrano in un approccio olistico ai servizi di private banking. C’è però un limite: “Non dobbiamo avere l’ambizione di trasformare ogni banker in un esperto di tutto”, precisa Marcello Marra, head of wealth management e private banking di Banco Desio. Il responsabile è intervenuto al Think Tank Private Banking by BNY Investments del 17 dicembre, organizzato a Milano da FundsPeople e BNY Investments.