Sono 1.024 i fondi che hanno ottenuto il Rating FundsPeople in Italia nel 2024, su questo numero ben 743 sono fondi che si classificano come articolo 8 e articolo 9 secondo la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Prosegue, dunque, la crescita dei prodotti sostenibili censiti all’interno dell’universo FundsPeople, con un’incidenza percentuale di queste strategie sul totale dei fondi con Rating pari al 72,56%, in crescita rispetto alla rilevazione dello scorso anno (quando il dato era pari al 70%).

I prodotti ESG nell'universo censito da FundsPeople

Sui numeri, i prodotti articolo 8 continuano a mantenere saldo il loro primato andando a rappresentare il 93% delle strategie, mentre i prodotti articolo 9 si fermano al 7% (51 prodotti).

Le società di gestione che detengono il maggior numero di fondi ESG secondo la classificazione SFDR sono JP Morgan AM con 41 prodotti; Amundi Luxembourg con 35; BlackRock con 28 fondi (25 art 8 e 3 art 9); Schroder IM con 24 strategie (di cui una art. 9) e Pictet AM che conta 22 (di cui 14 art 8 e 8 art 9) fondi ESG.

Focus sull’Italia

Per quanto riguarda i prodotti di società italiane commercializzati nel nostro Paese, la quota di prodotti ex artt 8 e 9 è pari a 70 prodotti (di cui 52 domiciliati in Italia) per 14 società. In prima posizione quest’anno si colloca Eurizon Capital, con 14 fondi SFDR compliant (tutti articolo 8) domiciliati nel nostro Paese; segue Amundi SGR con 13 fondi di cui quattro domiciliati in Italia. In terza posizione si colloca, invece, Anima SGR, che vanta 12 fondi con Rating FundsPeople di cui 10 con Isin IT. Epsilon SGR, società di gestione che rientra sotto l’ombrello del Gruppo Intesa Sanpaolo detiene cinque fondi in questa particolare classifica. Infine in quinta posizione, con quattro fondi ciascuna, si qualificano Etica SGR, Euromobiliare AM SGR e Quaestio SGR.

Il tema articolo 9

Un approfondimento in più va ai fondi articolo 9, che si distinguono per la definizione di un obiettivo di investimento sostenibile esplicito applicabile al prodotto. Il numero di queste strategie rimane ridotto nell’universo FundsPeople. Con 51 prodotti, l’incidenza percentuale sul totale dei fondi con Rating si colloca poco al di sotto del 5% (in aumento di un punto, tuttavIa, rispetto al 2023).

Anche quest’anno Pictet AM è in testa al gruppo con otto fondi con Rating Fundspeople, seguita da BNP Paribas AM con sei. In terza posizione sono ben quattro del società con almeno tre fondi articolo 9, si tratta di Robeco, BlackRock, Etica SGR e First Sentier Investors. In quarta posizione c’è Candriam con due fondi, mentre i restanti 23 asset manager presenti in questa particolare classifica vantano un fondo articolo 9 ciascuno.

Mentre nel dettaglio delle società italiane il dato si restringe allo 0,4% dal momento che sono soltanto quattro i fondi art. 9 SFDR con Isin IT presenti nel computo. In testa tra le italiane anche nel 2024, Etica SGR che detiene quattro strategie compliant con la normativa, mentre Arca Fondi SGR ha un solo fondo articolo 9.

Fondi commercializzati in Italia