Sostenibilità o rendimento? Ecco i fondi art. 8 e art. 9 che hanno performato meglio nelle rispettive categorie

Il confronto tra sostenibilità e rendimento è un tema centrale fin dai primordi degli investimenti ESG. E si conferma attuale, se non più evidente, in un periodo in cui si riscontra una sorta di “disaffezione” verso i prodotti sostenibili. Se si guarda ai dati Morningstar sul 2023, nell’ultimo trimestre si è assistito al primo crollo della raccolta a livello globale (in negativo per 2,5 miliardi di dollari), il tema è legato anche al cattivo andamento dei flussi netti verso i fondi di investimento nell’anno, ma è indicativo di una certa “ritirata” dal settore. A sostenere l’uscita anche i timori che da sempre riguardano il mondo degli investimenti sostenibili e sono da ricondurre alla teoria che sarebbero meno remunerativi dei paralleli fondi tradizionali (a parità di settore). Dopo aver individuato l’universo dei fondi commercializzati in Italia, che hanno ottenuto Rating FundsPeople 2024 (dati al 31 dicembre 2023) e sono compliant con l’articolo 8 e l’articolo 9 di SFDR, FundsPeople ha scelto di spostare la prospettiva sui rendimenti dei prodotti nell’ambito delle categorie censite da Morningstar (e aggiornate costantemente).