L'active share, uno strumento per valutare, monitorare e controllare la performance del gestore

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foto: autor Ana Guzzo, Flickr, creative commons

L'active share è la quota attiva che detiene ciascun fondo, ovvero una misura di quanto le partecipazioni del comparto si discostano dal suo benchmark sottostante. Un portafoglio senza partecipazioni in comune con il suo benchmark avrà pertanto un’”active share” (quota attiva) del 100%. Da gennaio 2015 Threadneedle ha deciso di indicare la misura dell’active share dei suoi fondi azionari, decisione già annunciata alla fine dell'anno scorso. Nell’ambito di questa decisione, volta ad aumentare la trasparenza e la comunicazione verso i clienti, le ultime schede per gli investitori professionali di Threadneedle, pubblicate questa settimana, includono questo indicatore.

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