La centralità del private banker per il “cliente imprenditore”

La consulenza finanziaria “diventa tanto più facile da far apprezzare al cliente, quanto maggiore è la sua cultura finanziaria”. Il concetto espresso da Antonella Massari, segretaria generale AIPB - Associazione Italiana Private Banking emerge con ancora più forza in un segmento specifico di clientela: gli imprenditori. E Massari invita a una riflessione su quale ruolo giochino non soltanto le istituzioni, ma anche le associazioni di settore nell’ampliare il perimetro di tale cultura. Interrogata sul tema da FundsPeople, l’esperta sottolinea, in primis, la funzione principale della consulenza: “Accompagnare la clientela a prendere decisioni razionali rispetto ai propri obiettivi di breve e lungo periodo, delle diverse opportunità presenti sul mercato e dei relativi rischi”. Questa funzione, rimarca Massari, “quando è esercitata in maniera trasparente e professionale genera valore aggiunto non solo per gli individui ma anche per la collettività”.