La pianificazione prima di tutto

Relazione, conoscenza del cliente, analisi dei bisogni e del rischio. In una parola: consulenza. Così Gianfranco Venuti, responsabile private banking e wealth management di Banca Popolare di Milano, riassume l’approccio dei propri banker. “Il servizio di private banking  - afferma Venuti - ha maturato una propria identità che prende spunto dalla coerenza con le aspettative del cliente. Si tratta di un concetto olistico che non ha schemi confezionati di campagne prodotto; ci caratterizziamo come manager of manager, come una struttura capace di personalizzare e utilizzare le capacità di gestori esperti per proporre investimenti al cliente differenziando non solo per asset class ma anche per stili di gestione in relazione alla capacità di investimento, all’analisi di mercato e del rischio”.