Nicola Ronchetti, fondatore e CEO di Finer, ha presentato in occasione di ConsulenTia a Roma una ricerca sulla relazione del consulente finanziario con le famiglie e gli imprenditori. L’obiettivo dello studio è approfondire i loro bisogni e le aspettative. “Il ruolo del consulente finanziario è centrale nel raggiungimento degli obiettivi della famiglia”, spiega Ronchetti. “Per fare questo è fondamentale che ci sia un grande rapporto di fiducia tra le parti. Il consulente finanziario è considerato un educatore, e quindi deve essere capace di trasmettere il suo sapere attraverso un linguaggio semplice e diretto”.
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