Secondo i dati Morningstar, ecco quali sono i dieci fondi che hanno raccolto di più a luglio nella categoria azionaria (non settoriale) e in quella obbligazionaria.
Non è certo una novità. Fin dai primi mesi dell'anno i mercati emergenti, e in particolare brasiliani, hanno conquistato i primi posti per rendimento, come avevamo già detto qualche mese fa . Anche sul campo dell'obbligazionario, nella prima parte dell'anno le strategie che hanno fatto bene appartengono ai Paesi emergenti, ma questo non significa che altri fondi non abbiano fatto bene.
Nello specifico abbiamo dato un'occhiata ai prodotti che hanno fatto meglio nell'ultimo mese di luglio. Nella top ten dei fondi azionari (non settoriali) i prodotti che vanno per la maggiore investono nell'azionario del Brasile, ma anche in Giappone e in India. Prr quanto riguarda la seconda classifica, che fa riferimento alla categoria fixed income sempre con dati al 31 luglio, il ventaglio si allarga. Troviamo da prodotti globali o con preferenza ai Paesi emergenti, a fondi che investono nell'area euro o dedicati ai corporate bond.
La top ten dei fondi azionari a luglio 2016
Nome del fondo |
Categoria Morningstar |
Società di gestione |
Rend. totale luglio 2016 |
Rend. totale YTD (%) |
BNY Mellon Brazil Equity A EUR |
Brazil Equity |
BNY Mellon Global Management Ltd |
11,68 |
45,71 |
Henderson Horizon Japan Opps A2 USD Acc |
Japan Large-Cap Equity |
Henderson Management SA |
10,77 |
-1,22 |
Deutsche Invest I Brazilian Equities NC |
Brazil Equity |
Deutsche Asset Management S.A. |
10,43 |
59,11 |
Jupiter JGF India Select L USD A Inc |
India Equity |
Jupiter Asset Management Limited |
9,62 |
3,89 |
Santander AM Brazilian Equity A |
Brazil Equity |
Santander Asset Management (LUX) S.A. |
9,59 |
49,65 |
Amundi Fds Eq Brazil SU-C |
Brazil Equity |
Amundi Luxembourg S.A. |
9,58 |
36,58 |
MS Inv Fds Global Discovery A |
Global Large-Cap Blend Equity |
Morgan Stanley Investment Funds |
9,44 |
17,29 |
Fidelity Germany A-EUR |
Germany Large-Cap Equity |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
9,19 |
-4,19 |
Fonditalia Equity Brazil R |
Brazil Equity |
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd |
9,11 |
54,46 |
R Conviction Euro C EUR |
Eurozone Large-Cap Equity |
Rothschild & Cie Gestion |
9,01 |
-15,08 |
Fonte: Morningstar Direct. I fondi selezionati sono disponibili alla vendita in Italia con acceso retail (investimento minimo iniziale non superiore ai 15 mila euro). Sono stati esclusi i fondi azionari settoriali. Tutti i dati sono espressi in euro e aggiornati al 31 luglio 2016.
La top ten dei fondi obbligazionari a luglio 2016
Nome del fondo |
Categoria Morningstar |
Società di gestione |
Rend. totale luglio 2016 |
Rend. totale YTD (%) |
PIMCO Capital Securities Invrs EUR H Acc |
Other Bond |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
3,93 |
|
Atomo Sicav Credit Opp R EUR Cap |
EUR Flexible Bond |
Casa4Funds SA |
3,77 |
3,68 |
BlueBay Global Sovereign Opps I USD |
Global Bond |
BlueBay Funds Management Company S.A. |
3,59 |
2,51 |
Spectrum Global Capital Secs I USD Acc |
Other Bond |
Principal Global Investors (Ireland) Ltd |
3,56 |
-2,04 |
NN (L) Frontier Mkt Dbt HC X Cap EUR H i |
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased |
NN Investment Partners Luxembourg SA |
3,54 |
12,23 |
Amundi Fds Bd Global Hybrid SE-C |
Global Corporate Bond - EUR Hedged |
Amundi Luxembourg S.A. |
3,44 |
|
BlueBay Financial Capital Bond S EUR |
Other Bond |
BlueBay Funds Management Company S.A. |
3,38 |
-0,08 |
Objectif Crédit Fi C |
Other Bond |
Lazard Frères Gestion |
3,38 |
3,01 |
Duemme CoCo Credit Fund |
Other Bond |
Duemme SGR SpA |
3,36 |
-0,95 |
GS Sterling Credit Base Inc |
GBP Corporate Bond |
Goldman Sachs Asset Management International |
3,24 |
-2,62 |
Fonte: Morningstar Direct I fondi selezionati sono venduti in Italia con accesso retail (investimento minimo iniziale non superiore ai 15 mila euro). Tutti i dati sono espressi in euro e aggiornati al 31 luglio 2016.