Mainò (Consultique): "Tre passi avanti verso la consulenza FeeOnly"

Tanti i temi sul tavolo. Uno fra i vari, la presentazione della nuova FeeOnly Platfrom: “l’unico strumento ideato e realizzato in esclusiva per consulenti e società Fully Independent”, spiega Luca Mainò, co-fondatore di Consultique e membro di Nafop. “Con il Reg-tech abbiamo automatizzato diverse fasi del processo di compliance e questo permette ai consulenti di risparmiare tempo e dedicarlo ai propri clienti. Inoltre, grazie all’Ufficio studi è disponibile la nostra ricerca indipendente su portafogli, ETF, fondi, certificati, azioni, obbligazioni, polizze di ramo 1, fondi pensione. Oltre al tool per l’onboarding a distanza, sono presenti nella piattaforma strumenti per il financial planning e per la consulenza indipendente alle aziende”.

A capirci meglio, il consulente autonomo farà bene a partecipare al classico appuntamento dedicato alla consulenza finanziaria indipendente: il FeeOlny Summit. Sono passati tre anni dall'istituzione dell'Albo, che ha permesso l’istituzionalizzazione anche per i consulenti autonomi. Il mercato è in forte crescita e la domanda si sta ampliando. “Oggi non sono più solo gli istituzionali e gli HNWI che cercano soggetti indipendenti per le proprie decisioni di pianificazione e allocazione del patrimonio, ma anche famiglie e privati che hanno capito cosa sta avvenendo. Si tratta di un totale cambio di scenario che ci avvicinerà ai Paesi più evoluti da questo punto di vista”, dice Mainò.