Morningstar Awards 2015: tutte le nomination nella categoria obbligazionari

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Sono sei le categorie di fondi obbligazionari (per un totale di 18 prodotti) che concorrono ai Morningstar Awards, assegnati il 24 marzo a Milano. Questa settimana Funds People presenterà tutti i fondi finalisti con i rispettivi gestori, realizzando un approfondimento circa la streategia di investimento e l'analisi degli esperti. I premi sono consegnati ai comparti che hanno creato valore per gli investitori, realizzando le migliori performance corrette per il rischio, all’interno di una categoria o gruppi di categorie Morningstar, nel corso del 2014 e degli ultimi cinque anni. Essendo a cadenza annuale e aggiornata al 28 febbraio 2015, la metodologia enfatizza la performance realizzata nell’ultimo anno solare, tenendo però conto anche della continuità nel generare buoni rendimenti nel tempo e del fatto che il gestore non abbia mai assunto rischi ingiustificati.

Presentiamo di seguito i fondi finalisti obbligazionari divisi per categorie (governativi euro, corporate euro, diversificati euro, globali, mercati emergenti e high yield). Tutti i dati sono espressi in Euro. I rendimenti sono aggiornati al 28 febbraio 2015 (le performance a 3 e a 5 anni sono annualizzate, non cumulate).

Fondo Nome società Nome Manager Rendimento 2014 EUR Rendimento 3 anni ann.to (EUR) Rendimento 5 anni ann.to ( EUR) Deviazione Standard 5 anni ( EUR)
Categoria Obbligazionari Corporate Euro
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR Fidelity David Simner 9,33 8,05 6,60 3,86
Nordea-1 European Covered Bond Fund BP EUR Nordea Mette Øhlenschlæger 10,34 7,32 6,06 3,48
Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield B Vontobel Mondher Bettaieb 9,16 8,87 7,09 3,84
Categoria Obbligazionari Diversificati Euro
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR Fidelity David Simner;Jeremy Church; 12,39 8,76 6,57 3,92
Pictet-EUR Bonds-P Pictet Mickael Benhaim;David Bopp;Andres Sanchez Balcazar; 12,34 8,19 6,61 4,23
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund E Acc EUR PIMCO Andrew Thomas Balls;Andrew Bosomworth;Lorenzo Pagani; 11,37 8,49 7,04 3,72
Categoria Obbligazionari Governativi Euro
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade UCITS ETF Amundi Benjamin Cavallier 13,31 8,45 6,08 4,86
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS ETF 1C db X-trackers Not Disclosed 12,89 8,27 6,17 4,42
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF BlackRock Not Disclosed 12,93 8,25 6,19 4,37
Categoria Obbligazionari Globali
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond A (acc) - USD JPMorgan Iain T. Stealey;Linda Raggi; 14,88 6,13 7,52 8,06
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A USD Acc Legg Mason David F. Hoffman;Stephen S. Smith; 17,21 7,78 8,67 9,02
Templeton Global Bond A Acc $ Franklin Templeton Michael J. Hasenstab;Sonal Desai; 15,18 9,59 9,11 8,30
Categoria Obbligazionari Mercati Emergenti
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF BlackRock Not Disclosed 22,00 10,94 11,39 9,81
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond A (acc) - USD JPMorgan Matias Silvani;Pierre-Yves Bareau; 19,61 10,09 10,79 9,25
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund USD B Swiss & Global Paul McNamara 10,42 2,93 5,69 9,02
Categoria Obbligazionari High Yield
Candriam Bonds Euro High Yield C EUR Acc Candriam Philippe Noyard;Nicolas Jullien; 5,93 10,79 10,45 7,21
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond A (acc) - USD JPMorgan Robert L. Cook;Thomas G. Hauser; 15,75 12,96 12,71 9,11
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VT Raiffeisen Thomas Korhammer;Georg Nitzlader; 5,41 9,40 9,55 7,06

Fonte: Morningstar Direct. Tutti i dati sono espressi in Euro. I rendimenti sono aggiornati al 28 febbraio 2015 (le performance a 3 e a 5 anni sono annualizzate, non cumulate).