Sono sei le categorie di fondi obbligazionari (per un totale di 18 prodotti) che concorrono ai Morningstar Awards, assegnati il 24 marzo a Milano. Questa settimana Funds People presenterà tutti i fondi finalisti con i rispettivi gestori, realizzando un approfondimento circa la streategia di investimento e l'analisi degli esperti. I premi sono consegnati ai comparti che hanno creato valore per gli investitori, realizzando le migliori performance corrette per il rischio, all’interno di una categoria o gruppi di categorie Morningstar, nel corso del 2014 e degli ultimi cinque anni. Essendo a cadenza annuale e aggiornata al 28 febbraio 2015, la metodologia enfatizza la performance realizzata nell’ultimo anno solare, tenendo però conto anche della continuità nel generare buoni rendimenti nel tempo e del fatto che il gestore non abbia mai assunto rischi ingiustificati.
Presentiamo di seguito i fondi finalisti obbligazionari divisi per categorie (governativi euro, corporate euro, diversificati euro, globali, mercati emergenti e high yield). Tutti i dati sono espressi in Euro. I rendimenti sono aggiornati al 28 febbraio 2015 (le performance a 3 e a 5 anni sono annualizzate, non cumulate).
| Fondo | Nome società | Nome Manager | Rendimento 2014 EUR | Rendimento 3 anni ann.to (EUR) | Rendimento 5 anni ann.to ( EUR) | Deviazione Standard 5 anni ( EUR) |
| Categoria Obbligazionari Corporate Euro | ||||||
| Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR | Fidelity | David Simner | 9,33 | 8,05 | 6,60 | 3,86 |
| Nordea-1 European Covered Bond Fund BP EUR | Nordea | Mette Øhlenschlæger | 10,34 | 7,32 | 6,06 | 3,48 |
| Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield B | Vontobel | Mondher Bettaieb | 9,16 | 8,87 | 7,09 | 3,84 |
| Categoria Obbligazionari Diversificati Euro | ||||||
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR | Fidelity | David Simner;Jeremy Church; | 12,39 | 8,76 | 6,57 | 3,92 |
| Pictet-EUR Bonds-P | Pictet | Mickael Benhaim;David Bopp;Andres Sanchez Balcazar; | 12,34 | 8,19 | 6,61 | 4,23 |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund E Acc EUR | PIMCO | Andrew Thomas Balls;Andrew Bosomworth;Lorenzo Pagani; | 11,37 | 8,49 | 7,04 | 3,72 |
| Categoria Obbligazionari Governativi Euro | ||||||
| Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade UCITS ETF | Amundi | Benjamin Cavallier | 13,31 | 8,45 | 6,08 | 4,86 |
| db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS ETF 1C | db X-trackers | Not Disclosed | 12,89 | 8,27 | 6,17 | 4,42 |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | BlackRock | Not Disclosed | 12,93 | 8,25 | 6,19 | 4,37 |
| Categoria Obbligazionari Globali | ||||||
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond A (acc) - USD | JPMorgan | Iain T. Stealey;Linda Raggi; | 14,88 | 6,13 | 7,52 | 8,06 |
| Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A USD Acc | Legg Mason | David F. Hoffman;Stephen S. Smith; | 17,21 | 7,78 | 8,67 | 9,02 |
| Templeton Global Bond A Acc $ | Franklin Templeton | Michael J. Hasenstab;Sonal Desai; | 15,18 | 9,59 | 9,11 | 8,30 |
| Categoria Obbligazionari Mercati Emergenti | ||||||
| iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF | BlackRock | Not Disclosed | 22,00 | 10,94 | 11,39 | 9,81 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond A (acc) - USD | JPMorgan | Matias Silvani;Pierre-Yves Bareau; | 19,61 | 10,09 | 10,79 | 9,25 |
| Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund USD B | Swiss & Global | Paul McNamara | 10,42 | 2,93 | 5,69 | 9,02 |
| Categoria Obbligazionari High Yield | ||||||
| Candriam Bonds Euro High Yield C EUR Acc | Candriam | Philippe Noyard;Nicolas Jullien; | 5,93 | 10,79 | 10,45 | 7,21 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond A (acc) - USD | JPMorgan | Robert L. Cook;Thomas G. Hauser; | 15,75 | 12,96 | 12,71 | 9,11 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VT | Raiffeisen | Thomas Korhammer;Georg Nitzlader; | 5,41 | 9,40 | 9,55 | 7,06 |
Fonte: Morningstar Direct. Tutti i dati sono espressi in Euro. I rendimenti sono aggiornati al 28 febbraio 2015 (le performance a 3 e a 5 anni sono annualizzate, non cumulate).
